' &33&2" &..(4

+" &'--/"*)*(+/..&*)' &") ".%"(.& -)!&*'*$2 , %

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/4&.4 .4"(/.*34/' ,0)" *",7,42".3'&2"3&/'&*33&2*"&.*.(*4*%*3 ,=6>@)6GK::C $6I6G>,J9=::G$JB6G 6C9B>C:C>.B6B6=:HL6G>

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ':>HH:G>6 B:C>CI>9>H >H 6 G6B C:K: 768I:G>JB 86JH:H A>;: I=G:6I:C>CH B:C>CI>H 6C9 DI=:G ;DGBHD;B:C>CH:6H:H "I>C>I>6AANEGD9J8:HHNBEIDBHA>@:;6I>9AN>CK69:H>CID I=:7ADD9HIG:6B86JH>C8>C;:8I>DCH:EH>H9>HH:B>C6I:9>CIG6K6H8JA6G8D6DC7G:6@9DLCD;8>G8JA6I>DC6C9 H:EI>8 H=D8@ EGD;;C:HH 8DB6 6C9 :K:C 9:6I= &JAI> 9GJHI6C8: C6IJG: D; ' B:C>CI>9>H 6C9 K>I6A ;JC8I>DC>CCI=:E6I=DHD; B:C>CI>H>BEDH:96H I6GCI:GK:CI>DC >C B:C>CI>H>CI=:EG:H:CIHIJ9N ,B6AA +'H H+'H 6G: CDC 8D9>CCI>9>H =6H H+'H BDC8= L:G: :CONB:H &) ' 68:INAC:JG6B>C6I: 7:I6 C: 6AE=6 H>6ANAIG6CH;:G6H: %,- L6H H:A:8I:9 6H I6GI EA6NH 6 8GJ8>6A GDA: >C 8:AA L6AA HNCI=:H>H CDC =DBDAD:CH 6C9 CD 6AI:GC6I>K: L6N ID HNCI=:H>O: I=: EGD9J8I 9D; M M QL6HH=:9>C=>7>IDGH L:G: HJ7?:8I:9 ID H=6E: 76H:9 H>B>A6G>IN H8G::C>CCCAA>DC 8DBEDJC9HG:HJAI:9 %,->C=>7>IDGHA>7G6GN L>I= 8DBEDJC9H &JAI> A:K:AG>9G:8:EIDG9D8@>CI= I=: A>7G6GN D; >C=>7>IDGH L=>8= G:HJAIH A:69H 6C9 L:G: HJ7?:8I:9 ID && , 86A8JA6I>DCH

I=: 7:HI A:69H L:G: D7I6>C:97N8DBE6G>CK:9A:69H L>I=EJ7A>H=:9>C=>7>IDGH -=:7:HIA:69HL:G: ;JGI=:GHJ7B>II:9ID*)% && ,86A8JA6I>DCH6C9&EG:9>8I>DCH %:69 H=DL:9I=:A:6HI9D8@>CI=ADL:HI7>C9>CC 96B6C D; 86H:H >; JCIG:6I:9

&:C>C86:B>6INE>86AAN86JH:H6 EJGEJG>8 G6H= I=>H B:6CH I=6I I=: 8DC9>I>DC B6N CDI 7: >C6I: 7:I6 C: 6AE=6 H>6ANAIG6CH;:G6H: %,- >H DC: D; I=: H+' 86C9>96I:H L=>8= >H CDC =DBDAD6A GDA: >C DA>9: HNCI=:H>H 8:AA L6AA HNCI=:H>H 6C9 6AHD CDI =6K>CK: E6I=L6N A:69>CH: D;B:C>CI>HHNBEIDBH

>D>C;DGB6I>8H:CIG::E6GIB:CID;>D>C;DGB6I>8H,G> /:C@6I:HL6G6"CHI>IJI:D;&:9>86A,8>:C8:H.C>K:GH>IN ->GJE6I>C9=G6)G69:H= Y )= B6>AHK>BH 7I>HC:IC>8 >C

DENG>DC6A 8:CI:G ;DG >DI:8=CDADC;DGB6I>DC '" H+'H 6G: 8GJ8>6A GDA: >C G:C< K6G>DJH 8:AAJA6G EGD8:HH:H D; E6I=D8 DGHBH -=: 8I IDDA ID EG:9>8I I=: H+' 86C9>96I:H 34 -=: H+' 86C9>96I:H L:G: 8=:8@:9 ;DG CDC =DBDAD:CH JH>CH -=: :CONB: I6GI= >9:CI>IN 34 EA6NH 8GJ8>6A GDA: >C :HH:CI>6A B:I67DA>8 E6I=L6NH 6C9 JC>FJ:IDI=:E6I=DCK:E6I=L6N ;DG 7>DHNCI=:H>H D; I=: EGD9J8I L:G: 8DCH>9:G:9 6H I=: EJI6I>K: 9GJC6I: 7:I6 C: 6AE=6 H>6ANAIG6CH;:G6H: %,- 8D 8GNHI6AA>O:9 L>I= >C=>7>IDG 8NIDH>C: IG>E=DHE=6I: ) 2$ L6H H:A:8I:9 6H I=: 9GJC 96I6 76C@ )

-=: EGDI:>C L6H EG:E6G:9 7N 69?JHI>CCHH>C9:8=6>CH6C9ADDEH7N)G>B:DEI>B>O:9 7N E>@ 6C9 B>C>B>O:9 L>I= ()%, -=: >C=>7>IDG 7>C9>CI: G:H>9J:H D; %,- L:G: 8DCH>9:G:9 JH>C< A>I:G6IJG:6C9A>< EADI6C6ANH>H34 9D; M M Q L6H 9:;>C:9 6GDJC9 I=: >C=>7>IDG 7>C9>CI: G:H>9J:H D; %,-

*245",3$2&&.*.(".%%/$+*.( >HI>CH=:9>C=>7>IDGHD;2$L:G:H:6G8=:9 6H FJ:GN 6CHI %6@=H HB6AA BDA:8JA:H D; ,"'1 96I676H: I=GDJB>A6G>IN H8G::C>CC< )!, K %>DC L6H 9DC: ;DG I=: H=6E: H8G::C:9 =>IH JH>CC@ K L6H :BEADN:9 ID :CJB:G6I: I6JIDB:GH ;DG :68= A>DC HI6I:H D; A>K: ;>AI:GH 6C9 %>E>CH@>[H ;>AI:GH L:G: 6EEA>:9 ID G:;>C:I=:C@)GDEK AAI=: :>H=:9 >C=>7>IDGH 6C9 I=: =>IH L:G: 9D8@:9 L>I=>C I=: 9 D; %,- JH>C< 9 76H:9 A>CI= :C:G8H %" K 3

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

&35,43 ".% *3$533*/.

2&%*$4*/./'5.*15&3 *. -&.*.(*4*%*3 -=: L=DA: 8I IDDA G:HJAI:9 H+' 86C9>96I:H 6BDC< L=>8= EGDI:>CH=NEDI=:I>86AEGDI:>CH IG+'H EH:J9D C:9 H :CONB:H 6G:@CDLCID7:>CKDAK:9>C8GJ8>6AB:I67DA>8E6I=L6NHD; E6I=DC>I: H>I: ;DG >C=>7>I>DC =:C8: :CONB:H L:G: I6@:C ;DG ;JGI=:G HIJ9N BDCFJ: ID I=: E6I=DI=DJI 6CN 6AI:GC6I>K:

P)66A GDA: >CC I=: 8:AA L6AA HNCI=:H>H -=JH &) ' 68:INAC::JG6B>C6I: 7:I6 C: 6AE=6 H>6ANAIG6CH;:G6H: %,- L6H H:A:8I:9 ;DG 9:H>CC=>7>I I=: ;JC8I>DC D; %,- L=>8= ;JGI=:G =6AIH I=: EGGDE6DC D; '

B:C>CI>9>H

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

8

P)6C=>7>IDG 7>C9>CI: G:H>9 9J:H D; %,- H=DL:9 >CI:G68I>DCH L>I= A:69 9JG>C:H D; CH & H>BJA6I>DCH -=: 6IDBH D; @:N N 86I6ANI>8 G:H>9J: AJ H>9:8=6>CL:G:>CKDAK:9>C=N9GGDDC>C IG6?:8IDG>:H 6C9 I=: 768@7DC: 6IDB L6H >CKDAK:9 >C L6I:G B:9>6I:9 =N9GDC IG6?:8IDG>:H L>I= A:69 >< -=:EDI:CI>6A:C:G< CBJA6I>DCHGJCL>I=6CDK:G6AA6K:G68G:H>9J:HD;%,CI:G68I>CI= A:69

HJ8= 6H "A: AJ 6G: >C -=:G:7N 7AD8@>C9J:H L>AA ;JGI=:G =>C9:G I=: HNCI=:H>H D; %(, >CKDAK:9 >C A>ED DEDANH688=6G>9:H %),

-=: >C=>7>IDG 7>C9>CI: G:H>9J:HH >C %,- ) A>H )GD G< /6A ,:G AN 6C9 A66 L:G: D7H:GK:9 >C I=: %,- A:69 8DBEA:M9JG>CBJA6I>DCH>
< CHBDA:8JA6G9NC6B>8HH>BJA6II>DCHD;%,- A:69 %:69 >CI:G68I>DCH %:69 8DCI68IH C:GCI:G68I>DCH ;G68I>DCHD;I=: %, ,- A:69 8DBEA:M>C CH & H>BJA6I>DCH G:K:6A:9 I=: AD DL:HI EDI:CI>6A :C:G6I>DCH 6C C9 GDDI B:6C HFJ6G: ;AJ8IJ6I>DCHIDB6>CI6>CI=:HI67>A>IN ND;I=:8DBEA:M9JG>C< E=NH>DAD86A 8DC9>I>DCH -=: 768I::G>6A DJI:G B:B7G6C: >H ;DJC9 >C G6B C:K: 768I:G>6 6C9 6 >IH 8DBEDH>I>DC >H 9>HI>C8I ;GDB I=6I D; I=: >CC:G 8NIDE EA6HB>8 8:AA B:B7G6C:

-=: DJI:G A:6;A:I D; I=: DJI:G B:B7G6C:D;'

P)6CI>9:H86C 7: G:9J8:9 7N IG:6I>CI= I=: EGDEDH:9 A:69H6CHI768I:G>6AB:C>CI>H

/.$,53*/.

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

B:C>CI>9:H 6C9 ;JGI=:G 9:8G:6H:H I=: EGDA>;:G6I>DC D; E6I=DCCI>H -=: EDI:CI>6A :C:GCI:G68I>DCH 6AHD G:K:6A:9 I=: HI67>A>IN D; I=: 8DBEA:M>C CH& H>BJA6I>DCH -=:G:;DG:A:69 B>6A:CONB:;DG 8:AA L6AA 7>DHNCI=:H>H 6C9 >I L6H I6GDJH A>;:I=G:6I:C>C< 9>H:6H:HA>@:B:C>CI>H6C9H:EH>H>C9J8:9 7N ' B:C>CI>9:H

$+./6,&%(-&.4

-=: 6JI=DG ,) >H =>C>HIGN D; ,8>:C8: 6C9 -:8=CDADHH:G>6 &DA:8JA6G &:8=6C>HBH D; )6I=DH] 6>HI:G 869:B>8 )G:HH

) ,I:;6C:AA> \B:GCHI6C8:>C"&--",& (")&)$&.&!&-6C9 "&--",& $*)*,,%*""4 1+",. "0).&)#" .%",

# ,69A:G # " +:6G>8@ # )6JAHDC +

% !>AA CONB6I>88=6G68I:G>O6I>DCD;7:I6 9: 6AE=6 A:69H ID H>6ANAIG6CH;:G6H: ;GDB EDG8>C: HJ7B6M>AA6GN 7>IDGH 6CHI -) )NGDE=DHE=D@>C6H: D; "&--",& (")&)$&.&!&-,:GDN696GH=>C> )G69=6C& &JC>@JB6G,

,L6G6C9 +6?6H:@=6G :CDB: 76H:9 6EEGD68=:H ID 9:K:ADE :E>IDE: 9G>K:C HJ7JC>I K688>C:H 6CHI E6I=DC;:8I>K: :C9D86G9>I>H */,)' *# &*(*'" /', .,/ ./,")!2)(& -

& &JC>@JB6G" / )G>N696GH=>C> )G69=6C

.B6B6=:HL6G> /:CDC6A 6EEGD68=:H ID >9:CI>;N 8DBBDC HJ7JC>I K688>C: 86C9>96I:H 6CHI 768I:G>6A B:C>CI>H] ).",!&- &+'&),2 &") "- *(+/..&*)' &#" &") "- KDA EE

, )6GK::C ' )G69::E $ !:B6

.B6B6=:HL6G> \)G:9>8I>DC D; 'DK:A "C=>7>IDGH 6CHI MD9:DMNG>7DCJ8A:6H: X D; &)#'/")3" I=GDJK6 $G>H=C6 6C9 .B6B6=:HL6G> \,IGJ8IJG: 9:9 CDK:A A:69 BDA:8JA:H 6CHI +$ EGDI:>CH 6EEA>86I>DC D; BJAI>EA: 9D8@>C8H HIJ9>:H] */,)' *#

P ) 6 < :

+" &'--/"*)*(+/..&*)' &") ".%"(.& -)!&*'*$2 , %

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

&*(*'" /', .,/ ./," )! 2)(& - HJEEA:B:CI

$ !:B6 , ,6C9::E ' )G69::E 6C9

.B6B6=:HL6G> \) -&'& * 6HI ;DG =JB6C :MIG68:AAJA6GHJE:GDM>9:9>HBJI6H:,(] )'&)" */,)'*#&*&)#*,(.& -

.B6B6=:HL6G> )G69=6C" / )G>N696GH=>C> & &JC>@JB6G 6C9 ) / % ' ,G>C>K6H6+6D \DBEJI6I>DC6A 6C6ANH>H D; $ !:;JIDM>C >CI:G68I>DC L>I= $K 8=6CC:AH 6C9 % 86GC>I>C: BDA:8JA: ;DG H8DGE>DC :CK:CDB6I>DC] )'&)" */,)'*#&*&)#*,(.& -

.B6B6=:HL6G> )G69=6C 6C9 & !:B6CI=@JB6G \"C H>A>8D >9:CI>;>86I>DC D; 8DBBDC EJI6I>K: 9GJG6>CI:GGD8H H>BJA6I>DCH] */,)' *# " "+.*,- )! &$)' ,)-!/ .&*)

)G69=6C" / )G>N696GH=>C>& &JC>@JB6G,

,6C9::E 6C9 .B6B6=:HL6G> \ >H8DK:GN D; EDI:CI $9H >C=>7>IDGH D; "+.*-+&,&).",,*$)I=GDJBJA6I>DCH] */,)' *# &*(*'" /', .,/ ./," )! 2)(& - ",,'

$6B>CH@> + G>:HC:G # ->G69D +>K:H 0 % #DGDC 6C9 G:E6G6B:IG>O6I>DCD;I=:()%, ;DG8: ;>:A9;DG EGDI:>C K>6 8DBE6G>HDC L>I= 688JG6I: FJ6CIJB 8=:B>86A 86A8JA6I>DCH DC E:EI>9:H] %2-%"(

&6:HIGD K:GH>DC ,8=GS9>CC +6@>8 ) =>J %6B:>I=:GH' ,IGNC69@6

\,IGJ8IJG:6C9B:8=6C>HBD;I=:

DENG>

' &*33&2*" &.*.(*4

' &*33&2*" &.*.(*4

' &33&2" &..(4

' &33&2" &..(4