Jahresbericht Finanzierung 2009 (pdf)

Jahresbericht

2 Vorwort Vorschau

Rahmen   8 10 12 14 16 18 20 22

Verbraucherkreditrecht Verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten Credit Scoring Finanzierung von privatem Konsum Bankenaufsichtsrecht Restkreditversicherung Darlehensvermittlung Konzentrationsrisiken

  Märkte

Finanzierung 2009

Jahresbericht

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Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Konsumfinanzierung Investitionsfinanzierung Kfz-Finanzierung

Mitglieder   50 Verbandsgremien 58 Verbandszeitschrift 60 Mitgliederverzeichnis Beilage Finanzierung 2009

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Vorwort

Meine sehr geehrten Damen und Herren, »die Banken vergeben zu wenig Kredit«, »die Banken vergeben zu viel Kredit«. Mit diesen beiden gegensätzlichen Vorwürfen werden wir Kreditbanken regelmäßig konfrontiert – von Politik, Medien und Verbraucherschutz. Diese Extreme illustrieren trefflich die Herausforderungen, denen wir uns als verantwortungsvolle Kreditgeber stellen müssen. Sie zeigen auch die gesamte Bandbreite der Haltungen auf – zwischen »paternalistischer Bevormundung« und dem oft propagierten »Recht auf Kredit«.

Kredit mit Verantwortung Eine Kreditbank, die keine Kredite vergibt, verdient nichts, ebenso wie ein Bäcker, der keine Brötchen verkauft, auch kein Einkommen hat. Aber selbst der Bäcker, der viel verkaufen will und bei dem alle Kunden »anschreiben« dürfen, wird keinen Erfolg haben, und den »Kredit für jedermann« würde auch niemand von ihm erwarten. Eine Kreditbank kann und darf nicht an jedes Unternehmen und an jeden Verbraucher Kredit geben. Die Kreditbanken sind sich dabei ihrer Verantwortung bei der Vergabe von Krediten durchaus bewusst. Es liegt in ihrem ureigenen Interesse, ihre Kunden zufriedenzustellen und sie zu halten. Es liegt aber ebenfalls in ihrem Interesse – und in dem ihrer Kunden – nur dann Geld zu verleihen, wenn die Erwartung besteht, dass es auch zurückfließt. Um den Verlust eines einzigen ausgefallenen Kredits zu kompensieren, muss eine Bank rund 100 weitere Kredite erfolgreich vergeben. Die Bank wird daher jeden Antrag sorgfältig prüfen. Das Schutzniveau für Verbraucher bei der Kreditaufnahme ist dabei aktuell so hoch wie nie zuvor.

jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen. Kaum ein anderer Produktbereich ist durch die EU so detailliert geregelt wie die Vergabe von Verbraucherkrediten. Gleichwohl will die EU-Kommission als Reaktion auf die Finanzkrise die Banken weiter regulieren.

Risiko im Griff Es ist das Geschäftsmodell der Kreditbanken, Kredite zu vergeben. Zu diesem Geschäftsmodell gehört auch ein gewisses Risiko, denn Kreditgeschäft war schon immer Risikogeschäft, und das wird es auch immer bleiben. Entscheidend dabei ist, dass dieses Risiko beherrscht werden kann, und genau dies vermögen die Kreditbanken – dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung. Einer Kreditbank, die pro Arbeitstag Tausende von Krediten vergibt, wird man nicht absprechen können, dass sie sich mit ihrem Geschäft auskennt. Was dagegen geschieht, wenn Banken Geschäfte eingehen, die sie nicht verstehen, hat uns die Finanzkrise anschaulich vor Augen geführt. Eine vernünftige Regulierung ist daher dringend notwendig, um künftigen Krisen vorzubeugen. Der einfachere Weg dabei ist, alle Banken gleichermaßen zu regulieren, frei nach dem Gießkannenprinzip und ohne Rücksicht auf Verluste. Schwieriger ist es natürlich, nur die systemrelevanten Banken zu erfassen. Genau dies ist aber erforderlich, um eine effektive Krisenprävention zu betreiben und die Versorgung von Unternehmen und Verbrauchern mit Krediten nicht unnötig zu erschweren. Letztlich bleibt es dann in der Verantwortung der Banken, das richtige Maß an Krediten zu vergeben – nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Diese Herausforderung nehmen wir Kreditbanken gerne an – im Bewusstsein der Verantwortung, die wir tragen, und der wir gerne gerecht werden.

Ihr

Mehr Verbraucherrechte Im Jahr 2010 treten umfangreiche Neuregelungen für Verbraucherkredite in Kraft. In ganz Europa erhalten Verbraucher mehr Informationen und neue Rechte. So können sie künftig anhand eines europaweit einheitlichen Standardformulars Kreditangebote besser vergleichen und – falls sie es wünschen – auch im Nachbarland einen Kredit aufnehmen oder eine Ware finanzieren. Die Werbung für Kredite mit Zinsangaben wird künftig durch repräsentative Beispiele noch transparenter. Verbraucher haben die Möglichkeit, ihre Kredite

Gerd Schumeckers Vorsitzender des Vorstandes

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Vorschau

Rahmen Die Regulierungswelle droht kleinere Banken vom Markt zu schwemmen. Seite 6 Verbraucher erhalten mehr Informationen und Rechte.

Die Standards der Kreditbanken gehen über das Gesetz hinaus.

Jeder Verbraucher kann seinen Scorewert erfahren.

In 2009 haben die Kreditbanken 2,1 Millionen Kfz finanziert. Seite 24 Die Kreditbanken haben ihren Gesamtbestand um acht Prozent gesteigert.

Ende 2009 nutzten die Deutschen acht Prozent mehr Ratenkredite.

Die Kreditbanken vergeben 48 Prozent der Konsumkredite.

In 2009 haben die Unternehmen weniger Investitionen finanziert.

Gut jeder dritte Verbraucher nutzt Kredite.

Reguliert werden sollten nur systemrelevante Banken!

Der Investitionskreditbestand der Kreditbanken ging zwei Prozent zurück.

Nur ein Viertel der Verbraucherkredite ist versichert.

Märkte

In 2009 wurden 14 Prozent mehr Kfz neu zugelassen.

Die Kreditbanken haben acht Prozent mehr Kfz finanziert.

Der Effektivzins darf nicht verwässert werden!

Die Konzentration aufs Kreditgeschäft schafft Vorteile.

Mitglieder

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen von 54 Kreditbanken. Seite 48

Rahmen

Stärker reguliert werden sollten nur

systemrelevante Banken. Sonst drohen kleinere Banken

vom Markt zu verschwinden.

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Das neue Verbraucherkreditrecht Beim Abschluss von Krediten erhalten Verbraucher neue Rechte und alle Informationen, die sie benötigen, um aufgeklärt und eigenverantwortlich Kredite aufnehmen zu können.

Die Neuregelungen des Verbraucherkreditrechts, die zum 11. Juni 2010 in Kraft treten und aus der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie resultieren, sehen in jedem Stadium des Kreditverhältnisses – von der Werbung bis zur Rückzahlung – jeweils eine Reihe von Informationen vor, die dazu dienen sollen, dem Kunden eine fundierte Kreditentscheidung zu ermöglichen.

Rahmen

Vertrag mit Recht auf jederzeitige Rückzahlung Der Vertrag enthält alle Konditionen und Bedingungen des Kreditverhältnisses. Neben der Wiederholung der Angaben, die bereits in den umfassenden vorvertraglichen Informationen enthalten sind, umfasst der Vertrag weitere umfangreiche Informationen, wie beispielsweise die für den Kreditgeber zuständige Aufsichtsbehörde. Zudem erhält der Kunde eine Information über sein Widerrufsrecht, aufgrund dessen er seinen Kreditvertrag innerhalb von vierzehn Tagen nach Abschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Diese Widerrufsfrist galt in Deutschland – anders als in anderen EULändern – bereits vor Umsetzung der Richtlinie.

Werbung mit repräsentativem Beispiel Bereits in der Werbung erhält der Kunde künftig Informationen über den Sollzinssatz, den Nettodarlehensbetrag, die sonstigen Kosten und den effektiven Jahreszins. Neu in der Werbung mit Kreditkonditionen ist ein repräsentatives Berechnungsbeispiel. Darin muss der Werbende einen effektiven Jahreszins angeben, bei dem er davon ausgehen darf, dass er mindestens zwei Drittel der Kreditverträge zum angegebenen oder einem niedrigeren effektiven Jahreszins abschließen wird. Damit erhält der Kunde – gerade bei bonitätsabhängigen Kreditkonditionen – die zu erwartende finanzielle Verpflichtung realistisch vor Augen geführt.

Vorvertragliche Informationen, Vergleichsformular und Erläuterungen Bevor der Verbraucher einen Kreditvertrag abschließen kann, erhält er vom Kreditgeber eine Vielzahl vorvertraglicher Informationen. Neu ist ein europaweit einheitliches Formular mit »Europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite«, das für jeden Kunden individuell erstellt wird und das etwa drei bis fünf Seiten umfasst. Damit soll der Verbraucher in ganz Europa Kreditangebote besser vergleichen können. Das Formular enthält nicht nur die maßgeblichen Konditionen des Vertrages, sondern auch weitere Angaben, wie etwa einen Hinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen. Zusätzlich erläutert der Kreditgeber seinem Kunden detailliert die vorvertraglichen Informationen, die Vertragsmerkmale und die vertragstypischen Auswirkungen auf den Kreditnehmer. Auf diese Weise kann der Verbraucher besser einschätzen, ob der Kredit seinen Bedürfnissen entspricht. Diese Erläuterungen erhält der Kunde regelmäßig auch in schriftlicher Form.

Nachdem sich der umfassend informierte Kunde für einen Kredit entschieden hat, kann er diesen künftig jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. Sondertilgungen waren bisher nur nach Absprache mit der Bank möglich, und bei einer Kündigung des Kredits mussten bestimmte Fristen eingehalten werden. Mit dem neuen Recht hat der Verbraucher die Möglichkeit, seine Kreditentscheidung jederzeit zu revidieren.

Was ändert sich 2010 für die Kreditkunden?

Phasen

Kundeninformationen/-rechte

Werbung (mit Zinsen)

· Repräsentatives Berechnungsbeispiel 1 Seite

Vor dem Vertrag

· Europäisches Standardformular (»SECCI«) 3–5 Seiten · Erläuterungen 1–2 Seiten

Vertragsschluss

· Vertrag 2– 5 Seiten

Vertragsphase

· Tilgungsplan 1 Seite · Jederzeitige Rückzahlung

8 –14 Seiten Papier

+

Quelle: Bankenfachverband

Ab dem 11. Juni 2010 haben private Kreditnehmer mehr Rechte und erhalten erweiterte Informationen. Hintergrund ist die EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die eine europaweit einheitliche Kreditvergabe und ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet.

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Verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten Die Kreditvergabestandards der Kreditbanken gehen über die hohen gesetzlichen Anforderungen hinaus die Banken bei seinem Scoring verwenden.

Im Jahr 2010 treten neue Gesetze in Kraft, die das Schutzniveau für Verbraucher bei der Kreditvergabe weiter erhöhen. Ein neues Verbraucherkreditgesetz verschafft den Kreditnehmern umfassende Informationsrechte beim Kredit. Auch der Datenschutz wird weiter verbessert und garantiert dem Verbraucher ein transparentes Scoring. Die Kreditbanken gehen bei der Vergabe von Krediten über diese gestiegenen Standards noch hinaus – im Interesse der Kunden und auch im eigenen Interesse.

Kreditbanken prüfen sorgfältig die Bonität ihrer Kunden Bevor eine Bank Kredit vergibt, will und muss sie sich – so gut es möglich ist – versichern, dass ein potenzieller Kreditnehmer in der Lage ist, seinen Kredit zurückzuzahlen. Dazu prüft sie die Bonität ihres Kunden und damit die Wahrscheinlichkeit, mit der er den Kredit zurückzahlen wird. Zu diesem Zweck setzen die Kreditbanken Scoring-Modelle ein. Diese Verfahren garantieren, dass Kredite innerhalb ein und derselben Bank immer nach denselben Maßstäben vergeben werden. Damit erhält ein Kunde bei einer Bank denselben Kredit, unabhängig davon, in welcher Filiale und bei welchem Bankmitarbeiter er den Kredit anfragt, und unabhängig von seinem Äußeren oder seinem Auftreten. Grundsätzlich gilt dabei nicht, dass der Reichere die bessere Bonität hat. Bonitätsstärker ist vielmehr der, der seine Finanzen im Griff hat, unabhängig von seinem Einkommen.

Rahmen

Kreditbanken begegnen Zahlungsschwierigkeiten mit Verständnis Kein Wirtschaftsunternehmen hat Interesse daran, Kunden zu verlieren, auch keine Bank. Dies gilt selbst für den Fall, dass ein Kunde seinen Kreditverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Treten Zahlungsschwierigkeiten auf, so gehen die Kreditbanken auf den Kunden zu, um eine Lösung zu finden, wie zum Beispiel eine Verringerung der Rate. Dieses Vorgehen nützt sowohl der Bank als auch dem Kunden. Die Bank hat zum einen eine reelle Chance, ihr verliehenes Geld zurückzuerhalten, und zum anderen die Aussicht darauf, einen zufriedenen Kunden zu behalten. Der Kunde wiederum erhält dadurch die Möglichkeit, seinen Kreditverpflichtungen doch noch nachzukommen, und kann somit eine drohende Zahlungsunfähigkeit, die bis zur Insolvenz führen kann, vermeiden. Für die Kreditbanken ist ein verantwortungsvolles Handeln bei der Kreditvergabe auch die Sicherung der eigenen Existenzgrundlage.

Wer bekommt Kredit? Spielen Sie mal Bank! scoring.bfach.de

Kreditbanken sichern die Qualität ihres Kreditvergabeprozesses Die Vergabe von Verbraucherkrediten ist das Kerngeschäft der Kreditbanken. Eine größere Kreditbank prüft bis zu 10.000 Kreditanträge pro Arbeitstag. Jeder Prozess-Schritt der Kreditvergabe von der Kundeninformation bis zur Kreditauszahlung ist dabei klar definiert und wird regelmäßig kontrolliert. Hierfür setzen die Kreditbanken eigene Mitarbeiter ein und schulen sie kontinuierlich. Mittels Plausibilitätsprüfungen kontrollieren die Kreditbanken die Richtigkeit und Vollständigkeit der Kundendaten und berücksichtigen dabei, ob der Kunde die monatlichen Raten tragen kann. Kreditgeschäft ist und bleibt dabei immer auch Risikogeschäft. Umso wichtiger ist ein effektives Management von Kreditrisiken, das die Kreditbanken seit Jahrzehnten mit Erfolg betreiben.


Im Online-Game des Bankenfachverbandes können Verbraucher Kredite vergeben und dabei ihre Menschenkenntnis testen.

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Credit Scoring

Rahmen

Bei der Kreditentscheidung kann jeder Verbraucher seinen Scorewert und dessen Bedeutung erfahren. Automatisierte Kreditentscheidungen

Seit April 2010 sind die neuen datenschutzrechtlichen Vorschriften zum Scoring in Kraft. Diese schaffen mehr Transparenz und garantieren mehr Rechte für den Verbraucher, wenn Banken und Auskunfteien Scoring einsetzen. Mit Scoringverfahren prüfen die Banken die Bonität eines Kunden bei der Kreditanfrage. Zwar fand Scoring auch bislang nicht im rechtsfreien Raum statt, sondern unterlag bankaufsichts- und datenschutzrechtlichen Regelungen. Die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes unterstreicht aber, welche Bedeutung Scoring für Kreditentscheidungen hat, und schafft für alle Beteiligten mehr Rechtssicherheit.

Um dem Wunsch des Verbrauchers nach einer zügigen Entscheidung und günstigen Konditionen zu entsprechen, setzen die Banken auch vollautomatisierte Entscheidungsprozesse ein. Diese ermöglichen zum Beispiel im Internetgeschäft einen umkomplizierten Ablauf. Das System ist für den Verbraucher rund um die Uhr verfügbar, so dass er jederzeit eine Finanzierungsanfrage stellen kann. Kommt es bei vollautomatisierten Entscheidungsprozessen zu einer Kreditablehnung, kann sich der Verbraucher künftig von der Bank die wesentlichen Entscheidungsgründe erläutern lassen. So gibt die Bank keinen Kredit, wenn das Einkommen zur Rückzahlung nicht ausreicht. Diese Gründe besprechen die Kreditbanken gerne mit ihren Kunden.

Bonitätsrelevante Kundendaten Das Spektrum der Daten, die ins Scoring einfließen, bleibt für den Verbraucher auch künftig überschaubar und transparent. Wie bisher berücksichtigen die Kreditbanken ausschließlich bonitätsrelevante Faktoren. Sie greifen auf die Informationen zurück, die der Verbraucher mit seiner Kreditanfrage zur Verfügung stellt. Hierzu zählen Einzelheiten über Einkommen, bestehende Zahlungsverpflichtungen und berufliche Tätigkeit. Schließlich werten die Institute Informationen aus, die sie mit Zustimmung des Verbrauchers von Auskunfteien erhalten. Auf seinen Wunsch informieren die Kreditbanken den Verbraucher über die genutzten Datenkategorien. So kann er die dem Scoring zugrundeliegende Datenbasis überprüfen.

Beispiel für transparentes Scoring

492 »guter Scorewert«

100

200

300

400

500

600


Der persönliche Score und seine Bedeutung Jeder Kunde hat das Recht, seinen Scorewert und dessen Bedeutung zu erfahren.

Transparentes Scoring bedeutet auch, dass die Kreditbanken den Verbraucher auf seinen Wunsch über seinen persönlichen Scorewert informieren. Hierbei nennen sie ihm verständlich und nachvollziehbar das Ergebnis der Scoreberechnung, also die konkrete Zahl. Darüber hinaus informieren sie den Verbraucher über die Bandbreite der möglichen Scorewerte, beispielsweise indem sie ihm den niedrigsten und höchsten möglichen Score mitteilen. Ergänzend hierzu veranschaulichen sie ihm, welche Bedeutung sie dem konkreten Scorewert beimessen. Auf diese Weise kann der Verbraucher den Aussagegehalt seines Scores verstehen und einschätzen, ob sein Score für die Bank ein guter oder schlechter Wert ist.

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Finanzierung von privatem Konsum

Rahmen

Rund 38 Prozent der Verbraucher finanzieren ihre Konsumanschaffungen Kredite stabilisieren privaten Konsum

Mehr als jeder dritte Haushalt nutzt eine Finanzierung per Ratenkredit, per Dispokredit oder sonstige Finanzierungsformen, um sich Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Haushaltsgeräte anzuschaffen. Dies ergibt eine bundesweite Marktstudie, die der Bankenfachverband seit 2008 von der GfK Finanzmarktforschung einmal jährlich durchführen lässt. Im September 2009 nutzten danach 38 Prozent der Haushalte mindestens eine Art der Finanzierung. Am beliebtesten ist der Ratenkredit.

Jeder Vierte nutzt Ratenkredite Rund 28 Prozent der Verbraucher bedienen sich eines Ratenkredits, um privaten Konsum zu finanzieren. Die Anschaffungskosten für ein Konsumgut werden dabei auf überschaubare Raten aufgeteilt, die monatlich zurückgezahlt werden können. Den Kredit kann sich der Verbraucher entweder direkt in einer Bankfiliale oder im Internet besorgen. Ihm stehen zusätzlich auch die Finanzierungsangebote im Einzel- oder Autohandel zur Verfügung. Zehn Prozent der Verbraucher wählen ausschließlich andere Finanzierungsformen wie den Dispokredit, andere Rahmenkredite (wie Kreditkarten) oder Leasing.

Finanzierung von Autos am häufigsten per Kredit Ein Neuwagen kostet im Schnitt 21.000 Euro, und ein Gebrauchtwagen schlägt mit rund 11.200 Euro zu Buche. Diese Summen will und kann nicht jeder Verbraucher bar bezahlen. Eine wachsende Zahl von Autokäufern nutzt daher Finanzierungen. Zwei Drittel aller Verbraucher, die sich bis 2011 einen Neuwagen anschaffen wollen, können sich vorstellen, ihn zu finanzieren. Bei der Wahl der Finanzierungsart liegt abermals der Ratenkredit an erster Stelle. Zwei Drittel derjenigen, die eine Finanzierung planen, würden für ihren Neuwagen einen Kredit abschließen. Jeweils 18 Prozent würden sich für Leasing bzw. eine Drei-Wege-Finanzierung entscheiden. Bei der Drei-Wege-Finanzierung kann der Kunde am Ende der Vertragslaufzeit das Fahrzeug entweder zurückgeben, es kaufen oder weiterfinanzieren. Bei Gebrauchtwagen ist der Ratenkredit mit einem Anteil von 84 Prozent mit Abstand die wichtigste Finanzierungsform.

Knapp jeder dritte private Neuwagen ist ganz oder teilweise finanziert. Laut der GfK-Studie hätten mehr als zwei Drittel der Kunden, die im Handel eine Ware finanziert haben, sie ohne die Möglichkeit zur Finanzierung nicht erworben. Folglich würden rund 20 Prozent der privaten Neuwagen ohne Kredite schlichtweg nicht verkauft werden. Hier wird die volkswirtschaftliche Bedeutung des Kredits deutlich. Gerade für denjenigen Verbraucher, der nicht erst lange Jahre ansparen kann, ermöglicht der Kredit die Anschaffung langlebiger Konsumgüter. Dies ist sowohl für die Volkswirtschaft als auch für den einzelnen Verbraucher von hoher Bedeutung. Mehr als die Hälfte der Kreditnutzer gibt an, dass sie den Kredit deswegen abgeschlossen hat, da sie das Produkt dringend benötigt hat, die erforderlichen Barmittel allerdings fehlten. Im Schnitt begleichen Verbraucher dabei monatliche Raten von rund 250 Euro, um ihre Konsumkredite zurückzuzahlen.

Rund 38 Prozent der Verbraucher nutzen private Finanzierungen.

28% Ratenkredite

10% andere Finanzierungsformen

Quellen: GfK-Studie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2009

Mehr als jeder dritte Verbraucherhaushalt finanziert seinen privaten Konsum. Dazu nutzt gut ein Viertel der Verbraucher einen Ratenkredit. (Studie unter www.bfach.de – Downloads)

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Bankenaufsichtsrecht

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Keine strengere Aufsicht für Banken, die die Finanzkrise nicht verursacht haben! Institute, die sich traditionell bei anderen Banken refinanzieren. Der staatliche Rettungsfonds lehnte zudem eine Hilfe für diese Institute ab, da sie nicht systemrelevant seien. Banken, Aufsichtsbehörden und Regierungen weltweit sind gefordert, wenn es darum geht, künftige Finanzkrisen zu verhindern. Daher ist eine stärkere Regulierung absolut notwendig, sofern sie die tatsächlich relevanten Banken trifft. Was droht, ist dagegen eine Regulierung nach dem Gießkannenprinzip. Gerade kleinere Banken, welche die Krise nicht verursacht haben, sondern unter den Folgen zu leiden haben, sollen nun durch strengere Regulierung bestraft werden. Die milliardenschweren Rettungspakete helfen hingegen gerade den Banken, welche die Krise mitverursacht haben, indem sie faule Papiere kauften, die sie nicht verstanden.

Regulierungsflut ist im Kommen Weltweit sind die Staaten aufgerufen, ihre Banken noch strenger als bisher zu überwachen. Auf Ebene der G20 wurden hierzu neue Regeln vereinbart, die schrittweise von den Regierungen umgesetzt werden. Künftig kontrollieren die Bankenaufsichtsbehörden zum Beispiel Bonuszahlungen an Banker, um sicherzustellen, dass die Boni im Einklang mit dem langfristigen Erfolg des Instituts stehen. Ebenso werden strengere Maßstäbe an die Sicherstellung der Liquidität und an die Steuerung und Überwachung von Risikokonzentrationen angelegt. Bei Verbriefungen müssen Banken in Zukunft einen Teil der Kredite in ihren Büchern behalten, und die Kreditgewährung an andere Institute fällt fortan unter die Großkreditregelungen. Auch die Höhe des Eigenkapitals, das Banken vorhalten müssen, um eintretende Risken abzufedern, will die Staatengemeinschaft anheben.

Strengere Regulierung trifft alle Banken Die strengeren Aufsichtsregeln, die nun schrittweise in Kraft treten, gelten für alle Banken – unabhängig davon, ob sie als systemrelevant einzustufen sind oder nicht. Hier liegt eine gleich doppelte Benachteiligung kleinerer und spezialisierter Banken vor: Zum einen haben sie in der Krise keine staatliche Unterstützung erhalten, und zum anderen wird ihnen nun vom Staat eine strengere Regulierung auferlegt. Und gerade diese Institute waren nicht an den Geschäften beteiligt, die die Finanzkrise ausgelöst haben. Eine strengere Bankenregulierung ist notwendig, aber sie sollte ausschließlich systemrelevante Banken betreffen. Andernfalls könnten kleinere Anbieter von der Bildfläche verschwinden, und es gäbe weniger Wettbewerb.

Regulierungsflut trifft vor allem kleinere Banken

Rettungsschirm hilft nur großen Banken Die Bundesregierung hat mit dem Finanzmarktstabilisierungsfonds fast 500 Milliarden Euro bereitgestellt, um strauchelnde Banken vor der Insolvenz zu bewahren. De facto wurden einige größere Banken gerettet, die sich zuvor mit dem Kauf von Subprime-Papieren selbst an den Rand des Ruins gebracht hatten. Was nun folgte, war ein immenser Vertrauensverlust gegenüber allen Banken, unabhängig davon, ob sie faule Wertpapiere gekauft hatten oder nicht. Der Interbankenmarkt kam aufgrund dieses Vertrauensverlustes quasi zum Erliegen, und davon betroffen waren vor allem kleinere und spezialisierte


* kleinere und spezialisierte Banken

Eine strengere Bankenregulierung ist notwendig, sie sollte aber ausschließlich systemrelevante Banken betreffen.

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Restkreditversicherung Verbraucher sollten gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gut abwägen, ob sie die Risiken bei der Kreditaufnahme selbst tragen oder sich versichern wollen.

Eine Restkreditversicherung (RKV) springt ein, wenn ein Kreditnehmer zahlungsunfähig wird, und übernimmt die ausstehenden Ratenzahlungen an die Bank. Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage sehen es die Kreditbanken daher als Ihre Pflicht und Verantwortung an, ihren Kunden eine RKV anzubieten. Eine pauschale Kritik der RKV, wie sie der Verbraucherschutz übt, kann gerade dann gefährlich werden, wenn Verbraucher sich aus diesem Grund gegen eine RKV entscheiden und später ein Todesfall, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit eintreten.

Rahmen

hält es sich bei der RKV. Nicht wenige Kunden bereuen es, sich nicht versichert zu haben, und erheben entsprechende Klagen bei ihrer Bank.

Verbraucher können einen Kredit mit RKV künftig leichter widerrufen Der Bundesgerichtshof hat Ende 2009 bestätigt, dass ein Kredit und eine mitfinanzierte RKV verbundene Verträge darstellen. Für den Verbraucher hat das den Vorteil, dass er, wenn er einen Kreditvertrag stornieren möchte, nur noch einen und nicht beide Verträge widerrufen muss. Vor dem BGH-Entscheid mussten Verbraucher noch beide Verträge einzeln stornieren, da es sich um eingeständige Verträge handelt. Falls der Verbraucher widerruft, muss er allerdings den gesamten noch ausstehenden Kreditbetrag in einer Summe zurückzahlen, und er verliert seinen Versicherungsschutz.

Ein Viertel der Darlehen ist versichert Gut jeder vierte Ratenkredit ist mit einer Restkreditversicherung abgesichert, wie eine aktuelle Studie der GFK Finanzmarktforschung ergibt. Drei Viertel der Kredite bleiben allerdings unversichert. Wird ein Kreditnehmer während der Vertragslaufzeit arbeitslos, so reicht das Arbeitslosengeld oft nicht aus, um sämtlichen Zahlungsverpflichtungen wie Miete, Strom, Kreditschulden usw. nachzukommen, und Insolvenz droht. Hiergegen können sich Verbraucher absichern. Knapp die Hälfte der Versicherten schützt sich gegen alle drei Hauptrisiken Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Etwa ein Viertel versichert ausschließlich das Todesfallrisiko, und neun Prozent sichern sich ausschließlich gegen Arbeitslosigkeit ab.

Abschluss einer Restkreditversicherung

27% »Ja, ich habe eine Restkreditversicherung abgeschlossen.«

Die RKV ist grundsätzlich freiwillig 73% »Nein, ich habe keine Restkreditversicherung

Jeder Verbraucher muss eigenverantwortlich entscheiden, ob er die Risiken bei der Kreditaufnahme selbst tragen oder sich versichern möchte. Falls er eine Versicherung wünscht, kann er den Umfang der abgedeckten Risiken frei wählen. Eine RKV mit Todesfallschutz ist dabei naturgemäß günstiger als eine Absicherung gegen alle drei Hauptrisiken. In jedem Fall ist bei der Restkreditversicherung keine Gesundheitsprüfung notwendig, wie sie zum Beispiel bei Lebensversicherungen erforderlich ist. So wie eine Reiserücktrittskostenversicherung ein Zusatzprodukt zur Reise darstellt, ist die RKV eine mögliche Ergänzung zum Kredit. Wegen einer fehlenden Rücktrittskostenversicherung musste wohl schon so mancher Verbraucher entgangene Reisefreuden in Kauf nehmen – in finanzielle Nöte brachte ihn dies sicher nicht. Anders ver-

abgeschlossen.« Quelle: GfK-Studie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2009

Gut jeder vierte Ratenkreditbesitzer hat für seinen aktuellen Ratenkredit eine Restkreditversicherung abgeschlossen. Drei Viertel der Verbraucherkredite bleiben unversichert. (Studie unter www. bfach.de – Downloads)

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Darlehensvermittlung

Rahmen

Um Verbraucher nicht zu verwirren, muss der effektive Jahreszins als Vergleichsmaßstab beibehalten werden. Kreditvermittlung ist keine Anlageberatung

Am 11. Juni 2010 tritt das Umsetzungsgesetz zur Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft. Darin werden auch die Vorschriften zur Vermittlung von Darlehen an Verbraucher geändert. Obwohl die EU-Richtlinie dies nicht vorschreibt, sind von den Neuregelungen auch solche Vermittler erfasst, die ausschließlich für den Darlehensgeber tätig werden und nur von diesem eine Vergütung erhalten, wie zum Beispiel Autohändler. Sie sind künftig verpflichtet, dem Verbraucher ihre Provision offenzulegen. Dies läuft dem erklärten gesetzgeberischen Ziel zuwider, den Verbraucherschutz effektiver zu gestalten, und könnte dazu führen, dass Verbraucher mehr für ihren Kredit zahlen, als sie müssten.

Verwirrungen beim Verbraucher vermeiden Maßgebliche Vergleichsgröße zwischen mehreren Darlehensangeboten ist allein der effektive Jahreszins. Durch ihn erkennt der Verbraucher seine Gesamtbelastung und kann sich für das günstigste Kreditangebot entscheiden. Künftig könnte der Effektivzins Konkurrenz erhalten, und zwar von der Information, ob der Kredit »mit« oder »ohne Provision« vermittelt wurde. Welches Angebot ist für den Verbraucher günstiger, eines für drei Prozent effektiven Jahrszins »mit zwei Prozent Provision« oder eines für vier Prozent »ohne Provision«? Wer nicht erkennt, dass die Provision bereits im effektiven Jahreszins enthalten ist, könnte sich für das teurere Angebot mit vier Prozent entscheiden. Damit der Verbraucher das für ihn günstigere Angebot klar und eindeutig erkennen kann, darf der effektive Jahreszins nicht durch Zusatzangaben verwässert werden, sondern muss in seiner jetzigen Form erhalten bleiben.

Bürokratie und Wettbewerbsnachteile verhindern Die Neuregelungen führen dazu, dass Händler einen besonderen prozessualen Vorgang einrichten und den Verbraucher in jedem Fall über das vom Darlehensgeber bezogene Vermittlungsentgelt unterrichten müssen. Dies führt zu einem erheblichen Mehr an Bürokratie, während den damit verbundenen Kosten kein Nutzen für den Verbraucher gegenübersteht. Zudem wird in keinem anderen europäischen Land bei der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie eine entsprechende Regelung eingeführt. Deutsche Unternehmen werden dadurch gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern benachteiligt.

Geld ist Geld und Kredit ist Kredit. Ob ein Kunde Kredit von einem Autohändler oder einen Kredit von Bank A oder B vermittelt erhält, um ein Auto zu finanzieren, hat für ihn – bei gleichem Effektivzins – dasselbe Ergebnis: ein Auto. Anders verhält es sich bei der Anlageberatung. Hier ist es für den Verbraucher wichtig zu wissen, ob ein Vermittler ihm nur deshalb einen Fonds A verkauft, weil er dafür eine Provision erhält, obwohl Fonds B bei gleichem Preis eine höhere Rendite und geringeres Risiko erwarten lässt. Während der gewillte Anleger sich von seinem Vermittler durchaus über die Qualität von Fonds beraten lassen will, geht der Autokäufer in erster Linie ins Autohaus, um ein Auto zu kaufen, und nicht um einen Kredit zu erhalten. Als Vergleichsmaßstab dient ihm der effektive Jahreszins. Der Bankenfachverband plädiert dafür, Verwirrungen beim Verbraucher zu vermeiden und klarzustellen, dass interne Preiskalkulationen zwischen zwei Vertragsparteien nicht Dritten gegenüber offen gelegt werden müssen. Kein anderes Wirtschaftsunternehmen ist dazu verpflichtet, Endkunden interne Vertriebskosten mitzuteilen.

Welcher Kredit ist günstiger?

Effektivzins

Provision

Kredit 1

3%

2%

Kredit 2

4%

0%


Die alleinige maßgebliche Vergleichsgröße bei Kreditangeboten sollte auch weiterhin der effekti ve Jahreszins sein. Kredit 1 ist günstiger, da die Provision bereits im Effektivzins enthalten ist. Verbraucher, die sich aufgrund der »0 Prozent Provision« für Kredit Nr. 2 entscheiden, zahlen mehr.

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Konzentrationsrisiken

Konzentration aufs Kreditgeschäft

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Kredit Konsum und Investitionen, ohne Baufinanzierung

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Kreditbanken managen Konzentrationsrisiken Die Risiken der beabsichtigten Konzentration berücksichtigen die Kreditban ken im Rahmen ihres Risikomanagementprozesses. Zunächst erfolgt dabei eine Bestandsaufnahme der Konzentrationsrisiken, um risikoartbezogene und risikoartübergreifende Konzentrationen zu erfassen und ihre Wesentlichkeit zu beurteilen. Dem folgen eine qualitative und gegebenenfalls auch eine

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Die Kreditbanken verfolgen ebenfalls eine Strategie der Spezialisierung. Sie haben sich als Experten für Finanzierung auf die Vergabe von Krediten für private und gewerbliche Kunden fokussiert. Die mit der Konzentration verbundenen Risiken sind dabei für die Kreditbanken nichts Neues, denn Kreditgeschäft war schon immer Risikogeschäft. Je nach Betrachtungswinkel sind die Kreditbanken per se »konzentriert«, zum Beispiel auf die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung, die Kfz-Finanzierung oder auf die Absatzfinanzierung für einen Hersteller oder ein Handelsunternehmen. Die Konzentration ist dabei regelmäßig Gegenstand der Geschäftsstrategie und des Geschäftsmodells. Den Konzentrationsrisiken gegenüber stehen die Konzentrationschancen, die beispielsweise in besonderem Know-how und daraus resultierenden Informationsvorteilen liegen.

Ziel der Spezialisierung auf das Kreditgeschäft ist es, Informationsvorteile zu gewinnen. Die Kreditbanken verfügen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung über besonderes Know-how im Risikomanagement, im Markt, im Vertrieb und in der Ausgestaltung der Prozesse. Dadurch können sie im Vergleich zu Universalbanken die Kosten der Abwicklung minimieren, maßgeschneiderte Produkte anbieten, ihre Kunden und deren wirtschaftliche Situation besser einschätzen und die Kreditausfälle auf einem niedrigen Niveau halten. Dass die Chancen der Konzentration die Risiken stets überwiegen, liegt im ureigensten Interesse der Kreditbanken. Denn genau darin liegt ihr Wettbewerbsvorteil.

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Kreditbanken gehen Konzentrationen bewusst ein

Die Chancen aus der Konzentration überwiegen die Risiken

Konzentration schafft Vorteile: Die Kreditbanken fokussieren sich auf das Kreditgeschäft und haben in diesem Feld einen Know-how-Vorsprung gegenüber Universalbanken.

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Die Finanzkrise hat weltweit einen erheblichen Regulierungsdruck auf alle Banken ausgelöst. Als eine der Schwächen in der Regulierung haben die Bankenaufseher den zum Teil unzureichenden Umgang mit Konzentrationsrisiken ausgemacht. So sind einige wenige Banken in erheblichem Umfang und kurzer Zeit so genannte Kreditersatzgeschäfte eingegangen, mit denen sie sich nicht auskannten und deren Risiko sie nicht beurteilen konnten. Dies war eine der Ursachen für die Intensität, mit der die Finanzkrise ausgebrochen ist. Aber Konzentrationen wirken sich nicht per se negativ aus. Die Spezialisierung auf eine Nische kann strategisch gewählt und durchaus vorteilhaft sein, da sie einen Know-how-Vorteil mit sich bringt. Bekannt ist dies zum Beispiel aus dem Automobilbereich, in dem einige namhafte Sportwagenhersteller eine ziemlich erfolgreiche Nischenstrategie verfolgen.

quantitative Beurteilung, um festzustellen, ob für einzelne Konzentrationen zusätzliches Eigenkapital bereitgestellt werden muss. Die Kreditbanken steuern Konzentrationen mit Hilfe von Limitsystemen, um die Risiken zu begrenzen. Die festgelegten Limite überwachen sie aktiv, und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte steuern die Kreditbanken gegen.

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Die Kreditbanken nutzen die Chancen der Konzentration auf den Geschäftsbereich Kredit. Ihre jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht Ihnen dabei ein erfolgreiches Management der Risiken.

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r Quelle: Bankenfachverband

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Märkte In 2009 haben die Kreditbanken 2,1 Millionen Kfz finanziert

und damit das Vorjahr um acht Prozent übertroffen.

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Geschäftsentwicklung der Kreditbanken In 2009 haben die Kreditbanken ihren Bestand an Krediten um acht Prozent und ihr Neugeschäft um vier Prozent gesteigert.

Im Bankenfachverband sind 54 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point-of-sale in Kooperation mit dem Handel, in der Filiale und im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und – als Schnittmenge dieser Bereiche – die KfzFinanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil. Mit einem Anteil von 48 Prozent sind die Kreditbanken Marktführer in der Finanzierung von Konsum. Sie repräsentieren einen Anteil von neun Prozent in der Investitionsfinanzierung.

Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden. Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbrau-

Märkte

Kennzahlen Im Jahr 2009 steigerten die Kreditbanken ihre konsolidierte Bilanzsumme auf 323,9 Milliarden Euro. Sie haben damit das Vorjahr um 6,7 Prozent übertroffen. Ihr Kreditneugeschäft konnten die Verbandsmitglieder in 2009 um 3,5 Prozent auf 97,1 Milliarden Euro ausbauen.

K E N N Z A H L E N der Kreditbanken

Tabelle 1

2009 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2008 (%)

Bilanzsumme

323,9

+ 6,7

Kreditbestand * (31.12.)

117,6

+ 7,5

Kreditneugeschäft *

97,1

+ 3,5

Filialen

872

– 2,7

25.716

– 5,8

Beschäftigte

* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 49,9 Mrd. Euro und Bestand 19,2 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen (6,6 Mrd. Euro), ohne ausländische Mitglieder

cher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben.

Der Kreditbestand nahm um 7,5 Prozent zu und lag Ende 2009 bei 117,6 Milliarden Euro. Darin nicht enthalten sind Forderungen im Wert von 6,6 Milliarden Euro, welche die Kreditbanken verkauft haben, um Liquidität zu beschaffen und Eigenkapital zu sparen. Drei Viertel des Gesamtbestandes entfallen auf Konsum- und ein Viertel auf Investitionsfinanzierungen. Mehr als die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite. Investitionsfinanzierung Grafik 1

Kreditvolumen

Kfz-Finanzierung

Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2009 · 98,4 Mrd. Euro, davon 54,8 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf)

Konsumfinanzierung

Kfz 37,2 Mrd. Euro

Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investitionen. Schnittmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung von Kraftfahrzeugen.

Konsumfinanzierung 73,9 Mrd. Euro

Kfz 17,6 Mrd. Euro

Investitionsfinanzierung 24,5 Mrd. Euro

27

28

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken

Märkte

Ihr Geschäftsstellennetz haben die Kreditbanken bundesweit mit 872 Filialen und Shops um 2,7 Prozent reduziert. Sie beschäftigten Ende 2009 rund 25.700 Mitarbeiter, das sind 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Grafik 2

Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern

schinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2009 Güter und Waren im Wert von 32,7 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen damit 7,8 Prozent über dem Vorjahr. Während die Konsumfinanzierungen am POS um 22,9 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro anstiegen, sanken die POS-Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken um 12,6 Prozent und erreichten ein Niveau von 11,3 Milliarden Euro.

Neugeschäft der Kreditbanken (2009: 47,2 Mrd. Euro)

30,1

Grafik 3

33,5 25,9

+11,3 %

27,0 + 4,5%

15,4 15,0

13,7 – 11,3 %

15,6

4,6

4,6

15,1

17,9

10,8

9,1

Kfz

Kfz

Kfz

Kfz

2008

2009

2008

2009

Konsumfinanzierung

Investitionsfinanzierung

2008

2009

Kfz-Finanzierung

Das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsum- und Kfz-Finanzierung ist insgesamt gewachsen. Im Geschäftsfeld Investitionsfinanzierung gab es dagegen einen Rückgang. Die Kreditbanken haben in 2009 Konsumgüter im Wert von 33,5 Milliarden Euro finanziert. Das sind 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Dagegen ist das Neugeschäft an Investitionsfinanzierungen um 11,3 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro gesunken. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 4,5 Prozent wuchs. Dabei stiegen die privaten Kfz-Finanzierungen um 19 Prozent, während die gewerblichen um 16 Prozent zurückgingen. Die Kreditbanken haben insgesamt 27,0 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen.

Point-of-sale-Finanzierung Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Pointof-sale. Insgesamt haben sie über 100.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS auch andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Ma-

Einkaufsfinanzierung In 2009 haben die Kreditbanken ihre Einkaufsfinanzierungen um 4,3 Prozent auf 48,5 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Autohändler, ständig einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Pointof-sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen rund die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige Waren in den Markt zu bringen.

Einkaufsfinanzierung Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro

46,5

48,5

+ 4,3 %

2008

2009

Grafik 4

Forderungsankauf Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro

Forderungsankauf 1,82

Die Kreditbanken haben in 2009 Forderungen im Wert von 1,4 Milliarden Euro angekauft, das sind 23,6 Prozent weniger als in 2008. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.

1,39

– 23,6 %

2008

2009

29

30

Konsumfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

Im Jahr 2009 ist der Bestand an Ratenkrediten um acht Prozent gewachsen und hat die Stagnation der Jahre 2004 bis 2008 beendet.

Grafik 6

Konsumkredit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt Quelle: ECRI 2009

16,5%

Ende 2009 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 227,5 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das entspricht einer Steigerung von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gewachsen ist insbesondere der Ratenkreditbestand, der sich erstmals seit 2004 wieder signifikant erhöhte. Während die Ratenkredite um 7,5 Prozent auf 142,0 Milliarden Euro gewachsen sind, haben die Nichtratenkredite um 7,1 Prozent auf 85,4 Milliarden Euro abgenommen. Zu den Nichtratenkrediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Kreditkarten, aber auch Abruf- oder Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden.

Privater Konsum

1998

Trends

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank

92,0

227,5 +1,5%

85,4

2008

1998

15,9% 16,2%

2003

2008

Großbritannien

11,0%

10,7%

9,0%

7,0 %

1998

2003

2008

1998

Deutschland

8,0 %

8,0 %

2003

2008

Frankreich

Marktanteile

Grafik 5

224,1

2003

12,1%

USA

Konsumkredite in Deutschland

Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die Verbraucher haben in 2009 rund 1.414,7 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und das Vorjahr nur um 0,4 Prozent übertroffen.

19,2% 18,2%

Die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken konnten ihre Marktführerschaft bei Ratenkrediten um drei Prozentpunkte steigern und halten einen Anteil von 48 Prozent. Ende 2009 hatten sie Ratenkredite im Wert von 67,8 Milliarden Euro verliehen. Damit sind sie Marktführer und rangieren vor den Sparkassen mit einem Anteil von 28 Prozent und den Genossenschaftsbanken mit einem Anteil von 17 Prozent. Die Großbanken halten nur einen Marktanteil von vier Prozent, den sie um einen Prozentpunkt ausgebaut haben. Der Rest entfällt auf sonstige Institute wie die Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben.

Nichtratenkredite

– 7,1 %

Grafik 7

Marktanteile Ratenkredite

Heute bieten Institute aller drei Bankensäulen verstärkt Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über spezialisierte Kreditbanken. Hinzu kommen ausländische Anbieter, die über deutsche Niederlassungen und Töchter im Markt agieren. Die Zahl der privaten Insolvenzen lag in 2009 bei 101.000 Verfahren und war damit drei Prozent höher als 2008, nachdem sie im Vorjahr um sieben Prozent zurückgegangen war. Dabei bewegt sich die Verschuldung auf gesundem Niveau: Die Deutschen haben Konsumgüter im Wert von 9,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes per Kredit finanziert und liegen damit deutlich unter den USA oder Großbritannien.

Bestand zum 31.12.2009 – 142,0 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

132,1

142,0

Ratenkredite

Sonstige 11,1 Mrd. Euro (7%)

+7,5%

darunter Großbanken (4 %)

Kreditbanken 67,8 Mrd. Euro (48 %) Genossenschaftsbanken 2008

2009

23,9 Mrd. Euro (17%)

Sparkassen 39,2 Mrd. Euro (28%)

31

32

Konsumfinanzierung

Märkte

Mitglieder

In 2009 haben die Kreditbanken ihre Marktführerschaft in der Konsumfinanzierung um drei Prozentpunkte auf einen Anteil von 48 Prozent gesteigert.

K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken

Tabelle 2

2009 (Mrd. Euro)


33,5

+11,3

Ratenkredite

31,3

+14,4

Point-of-sale-Finanzierung

21,4

+22,9

Barkredite

9,9

+ 0,6

Nichtratenkredite

2,2

– 19,0

Rahmenkredite

1,8

– 20,5

Kreditkarten

0,4

– 20,2

9,1

+15,5

73,9

+ 11,0

Neugeschäft

Konsumkredite Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 93 Prozent über Ratenkredite und zu sieben Prozent über Nichtratenkredite. Während die Ratenkredite gegenüber dem Vorjahr um 14,4 Prozent gewachsen sind, haben die Kreditbanken 19,0 Prozent weniger Nichtratenkredite vergeben. Grafik 9

Ratenkredite Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 31,3 Mrd. Euro

Neuverträge (Mio. Stück) Bestand (31.12.)

Während der gesamtwirtschaftliche Bestand an Konsumkrediten nur um 1,5 Prozent gewachsen ist, konnten die Kreditbanken ihren Bestand Ende 2009 um 11,0 Prozent auf eine Summe von 73,9 Milliarden Euro ausbauen. Auch das Kreditneugeschäft wuchs, und zwar um 11,3 Prozent auf 33,5 Milliarden Euro.

Barkredite 9,9 Mrd. Euro (32%)

Point-of-sale-Finanzierungen 21,4 Mrd. Euro (68 %)

Ratenkredite Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu gut zwei Dritteln der Finanzierung von Konsumgütern am Point-of-sale. Das restliche Drittel wird in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Die Pointof-sale-Finanzierungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 22,9 Prozent gestiegen. Barkredite sind dagegen mit plus 0,6 Prozent nahezu konstant geblieben.

Grafik 8

Konsumkredite Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 33,5 Mrd. Euro

Nichtratenkredite 2,2 Mrd. Euro (7 %)

Verträge

Ratenkredite 31,3 Mrd. Euro (93%)

Die Zahl der neuen Kreditverträge hat sich 2009 um 15,5 Prozent auf 9,1 Millionen Stück erhöht. Um 37,7 Prozent gewachsen sind dabei die Ratenkredite, dabei vor allem Kredite im Autohaus und Elektronikfachmärkten. Die Zahl der Nichtratenkredite ging um 16,1 Prozent zurück. Der Durchschnittsbetrag eines Barkredits lag bei 8.350 Euro (Vorjahr 8.200 Euro) und die Laufzeit bei 50 Monaten (Vorjahr 53 Monate).

33

34

Konsumfinanzierung

Märkte

Mitglieder

akf bank · AKTIVBANK · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · BDK Bank Banque PSA FINANCE · BMW Bank · Brühler Bank · C&A Bank · CB Credit-Bank · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK · Deutsche Kreditbank · Deutsche Leasing

wurden. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit neun Prozent. Sonstige Kraftfahrzeuge wie Wohnmobile und Krafträder machen zwei Prozent aus.

Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · FFS BANK · FGA Bank · FCE Bank · GMAC Bank Hanseatic Bank · Honda Bank · ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · netbank NordFinanz Bank · norisbank · RCI Banque · readybank · Santander Consumer Bank SKG BANK · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Family Financing Bank · Valovis Commercial Bank · Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VON ESSEN Bank · Western Union International Bank

Von den 54 Mitgliedsinstituten, die sich im Bankenfachverband zusammengeschlossen haben, sind 43 Kreditbanken und damit 80 Prozent aller Mitglieder in der Finanzierung privaten Konsums tätig.

Vertriebswege Der Point-of-sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie knapp zwei Drittel ihrer Konsumkredite. Darin spiegelt sich insbesondere die starke Bedeutung der Finanzierung von Autos wider. Mehr als ein Drittel der Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Etwa fünf Prozent aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich. Grafik 11

Vertriebswege der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 33,5 Mrd. Euro

Grafik 10

Objekte der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 33,5 Mrd. Euro

Internet 1,6 Mrd. Euro (5%) Wohnmobile, Krafträder 0,6 Mrd. Euro (2%)

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte

Point-of-sale 21,4 Mrd. Euro (64 %)

Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (1%)

EDV 3,1 Mrd. Euro (9 %) Pkw 17,3 Mrd. Euro (52%) neu 8,8 · gebraucht 8,5 Mrd. Euro

Bargeld 12,1 Mrd. Euro (36 %)

Finanzierungsobjekte Mehr als die Hälfte der Konsumfinanzierungen entfällt bei den Kreditbanken auf Autos. In 2009 haben sie Neu- und Gebrauchtwagen für 17,3 Milliarden Euro finanziert. An zweiter Stelle stehen mit 36 Prozent die Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nichtratenkrediten gewährt

Filiale 10,5 Mrd. Euro (31%)

35

36


Märkte

Gesamtmarkt

Ende 2009 hatten die Unternehmen geringfügig weniger Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr. Marktanteile Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen mit einem Anteil von 39 Prozent. Die Großbanken liegen bei 13 Prozent, die Genossenschaftsbanken bei elf Prozent und die Kreditbanken bei neun Prozent. Die restlichen 28 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben.

Mehr als 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende 2009 von Banken geliehen. Das sind 0,4 Prozent weniger als Vorjahr. Rund zwei Drittel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite mit über fünf Jahren Laufzeit. Dieser Bereich hat um 0,9 Prozent zugenommen. Der Rückgang des Gesamtbestandes kommt in erster Linie durch die kurzfristigen Finanzierungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr zustande. Diese sind um 9,5 Prozent geschrumpft und machen mit 266,9 Milliarden Euro ein Fünftel des Gesamtbestandes aus. Dagegen sind die mittelfristigen Finanzierungen um 9,3 Prozent gewachsen. Ihr Anteil beträgt 13 Prozent, und ihr Wert liegt bei 173,9 Milliarden Euro.

Grafik 13

Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite Bestand zum 31.12.2009 – 173,9 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Kreditbanken 15,6 Mrd. Euro (9%)

Genossenschaftsbanken

Ausrüstungsinvestitionen

19,5 Mrd. Euro (11%) Grafik 12

Unternehmenskredite in Deutschland

Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Jahr 2009 haben sich die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen aufgrund der Wirtschaftskrise drastisch reduziert. Sie lagen bei 158,2 Milliarden Euro und damit 21,6 Prozent unter den Investitionen des Vorjahres.

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro

Großbanken

Quelle: Deutsche Bundesbank

23,3 Mrd. Euro (13%) 1.332,6

1.327,1 Sonstige 48,6 Mrd. Euro (28%)

–0,4%

878,7

886,3

langfristig

+0,9%

Mobilienfinanzierung Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeuge oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten, die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen.

294,8

266,9 (–9,5%)

kurzfristig

159,1

173,9

mittelfristig

2008

(+9,3%)

2009

Sparkassen 66,9 Mrd. Euro (39 %)

37

38


Märkte

Mitglieder

In 2009 ist der Bestand an gewerblichen Investitionskrediten um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Grafik 14

Investitionskredite Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 13,7 Mrd. Euro

K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken

Tabelle 3

2009 (Mrd. Euro)


13,7

– 11,3

11,3

–12,6

2,4

– 4,9

1,9

– 22,8

mittelfristig

9,7

– 7,7

langfristig

2,1

–15,5

Neuverträge (Tsd. Stück)

535

– 5,7

Bestand (31.12.)

24,5

– 1,6

Neugeschäft – Point-of-sale Direktfinanzierung – kurzfristig

Die Kreditbanken verzeichneten bei ihrem Bestand an Unternehmenskrediten einen Rückgang von 1,6 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro. Damit war ihr Rückgang nur wenig stärker als der des Gesamtmarktes, der um 0,4 Prozent abnahm. Auch das Neugeschäft der Kreditbanken sank um 11,3 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Entsprechend verringerte sich auch die Zahl der Verträge um 5,7 Prozent auf 535.000.

Direktfinanzierungen 2,4 Mrd. Euro (17%)

Point-of-sale-Finanzierungen 11,3 Mrd. Euro (83 %)

Fristigkeiten Die Kreditbanken setzen knapp drei Viertel ihrer Investitionsfinanzierungen im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Rund 15 Prozent entfallen auf langfristige und 14 Prozent auf kurzfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei den Kreditbanken der Anteil mittelfristiger Kredite erhöht, und der Anteil kurz- und langfristiger Kredite verringert.

Grafik 15

Fristigkeiten der Investitionskredite Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 13,7 Mrd. Euro

langfristig 2,1 Mrd. Euro (15%)

Investitionskredite Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 83 Prozent am Point-of-sale, also beim Händler, zustande. Rund 17 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich nur um 4,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurückgegangen ist, sank das POS-Geschäft um 12,6 Prozent auf einen Wert von 11,3 Milliarden Euro.

kurzfristig 1,9 Mrd. Euro (14%)

mittelfristig 9,7 Mrd. Euro (71 %)

39

40


Märkte

Mitglieder

abcbank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · BDK Bank · Banque PSA FINANCE BMW Bank · BNP PARIBAS · Brühler Bank · CB Credit-Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK Deutsche Leasing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · DZB BANK · FFS BANK FGA Bank · FCE Bank · GE Capital Bank · GEFA · GMAC Bank · Honda Bank · IBM Kreditbank · IVECO Finance · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank RCI Banque · Santander Consumer Bank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VR DISKONTBANK

Mit 36 Kreditbanken sind zwei Drittel der 54 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung von gewerblichen Investitionen aktiv.

Finanzierungsobjekte

Branchen Die Hälfte der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite verteilt sich auf folgende zwei Branchen: Das Dienstleistungsgewerbe hat einen Anteil von 28 Prozent. Die weiteren drei Viertel verteilen sich nahezu gleichmäßig auf die weiteren Branchen: Der Handel einschließlich der Betriebe für die Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern hält einen Anteil von 15 Prozent, die Branche Verkehr und Nachrichtenübermittlung zwölf Prozent, die Finanzierungsinstitutionen (ohne MFIs) einschließlich Versicherungsgewerbe halten elf und das Baugewerbe sowie das Verarbeitende Gewerbe jeweils zehn Prozent. Die Branchen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht sowie der Energie- und Wasserversorgung einschließlich Bergbau und weitere Branchen haben zusammen einen Anteil von 14 Prozent. Grafik 17

Finanzierte Branchen

Rund zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 47 Prozent Pkw, gefolgt von sonstigen Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Anhänger (zusammen 16 Prozent), Omnibussen mit zwei Prozent sowie Gabelstaplern und Kränen mit einem Prozent. Einen weiteren Block machen Produktions- und Verarbeitungsmaschinen mit einem Anteil von 26 Prozent aus. Finanzierungen für Spezialtechnik wie Laboreinrichtungen schlagen mit drei Prozent zu Buche.

Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 13,7 Mrd. Euro

Verarbeitendes Gewerbe 1,4 Mrd. Euro (10%)

Baugewerbe 1,4 Mrd. Euro (10%)

Dienstleistungsgewerbe 3,9 Mrd. Euro (28 %)

Finanzierungsinstitutionen Grafik 16

1,5 Mrd. Euro (11%)

Objekte der Investitionsfinanzierung Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 13,7 Mrd. Euro

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1,6 Mrd. Euro (12%) Sonstiges 0,8 Mrd. Euro (5 %)

Spezialtechnik 0,4 Mrd. Euro (3%)

Handel, Instandhaltung und Reparatur Sonstige 1,8 Mrd. Euro (14%) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Energieund Wasserversorgung, Bergbau; sonstige Branchen

sonstige Kfz 2,6 Mrd. Euro (19 %) Lkw, Lieferwagen, Anhänger 16% · Omnibusse 2% Gabelstapler, Kräne 1 %

Pkw 6,4 Mrd. Euro (47%) neu 3,3 · gebraucht 3,1 Mrd. Euro

Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 3,5 Mrd. Euro (26 %)

von Kfz und Gebrauchsgütern 2,1 Mrd. Euro ( 15 %)

41

42

Kfz-Finanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

In 2009 wuchsen die Finanzierungen von Neufahrzeugen um 14 Prozent, aber zwei Prozent weniger Gebrauchtwagen wechselten den Besitzer.

Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen. In Deutschland wurden im Jahr 2009 aufgrund der staatlichen Abwrackprämie deutlich mehr neue Kraftfahrzeuge – insbesondere von Privatpersonen – zugelassen als im Vorjahr. Dagegen waren die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge geringer als in 2008.

Gebrauchte Kfz Rund 7,2 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2009 den Besitzer. Das kommt einem Rückgang von 0,9 Prozent gleich, der sich vor allem im Pkw-Bereich widerspiegelt. So wurden 1,6 Prozent weniger Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht 6,0 Millionen Fahrzeugen. Dagegen nahmen die Umschreibungen sonstiger Kfz und Anhänger um 2,9 Prozent zu und beliefen sich auf 1,2 Millionen Stück.

Grafik 20

Finanzierungsarten Pkw Stückzahlen Quelle: AKA 2009, eigene Berechnungen

Neue Kfz Im Jahr 2009 wurden 4,5 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger zugelassen, das sind 14,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei sind ausschließlich die Pkw-Neuzulassungen gestiegen, und zwar um 23,2 Prozent auf 3,8 Millionen Stück. Die Neuzulassungen sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) sind dagegen um 19,6 Prozent auf 660.000 Einheiten zurückgegangen.

Grafik 18

Grafik 19

Kfz-Neuzulassungen in Deutschland Stückzahlen in Tsd.

Kfz-Besitzumschreibungen in Deutschland (Gebrauchtfahrzeuge) Stückzahlen in Tsd.

Quelle: KBA

Quelle: KBA

3.910,4

7.257,5

4.467,1 +14,2 659,9 –19,6%

–0,9 %

Sonstige Kfz

820,4

3.090,0

1.146,1

1.179,3

Sonstige Kfz

+2,9%

3.807,2

Pkw

6.111,4

+23,2 %

2008

7.192,1

2009

6.012,8 –1,6%

2008

2009

Pkw

Leasing (43%)

Kredit 57 % Point-of-sale-Finanzierung 33 % und Bar / Direkt 24 %

Pkw-Finanzierung Der Anteil der Neuwagen, die mithilfe eines Kredits oder mittels Leasing auf die Straße gebracht werden, beträgt Studien zufolge rund 70 Prozent. Etwa 57 Prozent dieser finanzierten Pkws werden per Kredit finanziert und rund 43 Prozent werden geleast. Bei der Kreditfinanzierung spielt dabei die Finanzierung am Point-of-sale mit geschätzten 33 Prozent eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt ein Anteil von etwa 24 Prozent, der über Barkredite finanziert wurde.

43

44

Kfz-Finanzierung

Märkte

Mitglieder

Im Jahr 2009 haben die Kreditbanken 2,1 Millionen Kraftfahrzeuge und damit acht Prozent mehr Kfz finanziert als im Vorjahr. Konsum und Investitionen

K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken

Tabelle 4

2009 (Mrd. Euro)


Neugeschäft

27,0

+ 4,5

– Konsum

17,9

+19,2

9,1

–16,0

18,9

+ 4,2

8,1

+ 5,4

2,1

+ 7,5

54,8

+10,6

Investitionen – Captives Non-Captives Neuverträge (Mio Stück) Bestand (31.12.)

Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist bei privaten Kunden gewachsen und bei gewerblichen Kunden gesunken. Die Kfz-Finanzierungen zu Konsumzwecken nahmen um 19,2 Prozent zu, während diejenigen zu Investitionszwecken um 16,0 Prozent abnahmen. Rund ein Drittel ihrer KfzFinanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. In 2009 waren dies 9,1 Milliarden Euro. Die zwei Drittel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 17,9 Milliarden Euro. Grafik 22

Kfz-Kredite nach Bankengruppen Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 27,0 Mrd. Euro

Non-Captives 8,1 Mrd. Euro (30%)

Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken entsprach im Jahr 2009 der Marktentwicklung. Ihr Kreditneugeschäft wuchs zwar nur um 4,5 Prozent auf 27,0 Milliarden Euro an. Die Zahl der Verträge nahm aber um 7,5 Prozent auf rund 2,1 Millionen Kfz zu. Auch ihr Kreditbestand erhöhte sich, und zwar um 10,6 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro.

Captives 18,9 Mrd. Euro (70 %)

Grafik 21

Captives und Non-Captives

Kfz-Kredite Neugeschäft 2009 der Kreditbanken 27,0 Mrd. Euro

Investitionsfinanzierung 9,1 Mrd. Euro (34%)

Konsumfinanzierung 17,9 Mrd. Euro (66%)

Mehr als zwei Drittel des Finanzierungsvolumens der Kreditbanken entfällt auf die Banken der Autohersteller, die so genannten Captives. Sie haben in 2009 Kredite im Wert von 18,9 Milliarden Euro für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen vergeben. Ein knappes Drittel der Finanzierungen, etwa 8,1 Milliarden Euro, wird von herstellerübergreifenden Kreditinstituten, den Non-Captives, erbracht. Dabei haben die Captives ihr Neugeschäft um 4,2 Prozent und die Non-Captives um 5,4 Prozent ausgebaut.

45

46

Kfz-Finanzierung

Märkte

Mitglieder

akf bank · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · BDK Bank · Banque PSA FINANCE · BMW Bank · Brühler Bank · CreditPlus Bank · Deutsche Leasing Finance · DresdnerCetelem Kreditbank · FFS BANK · FGA Bank · FCE Bank · GE Capital Bank · GEFA · GMAC Bank · Honda Bank · IVECO Finance · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank RCI Banque · readybank · Santander Consumer Bank · SKG BANK · Süd-West-Kreditbank TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank Volvo Auto Bank · VR DISKONTBANK

Mitglieder AK Autobanken (Captives)

Kredit pro Pkw In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 12.200 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit 10.000 Euro finanziert. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 20.000 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 17.300 Euro finanziert wird.

Stückzahlen Mit 32 Instituten sind rund 60 Prozent der im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die zwölf Banken der Autohersteller sowie 20 Institute, die herstellerübergreifend Pkws und sonstige Kraftfahrzeuge finanzieren.

F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2009 der Kreditbanken in Tsd.

Captives

Non-Captives

Gesamt

Tabelle 5

Konsum

Investitionen

Gesamt

971

339

1.310

Kfz

511

142

653

neue Pkw

424

140

564

gebrauchte Pkw

37

57

93

sonstige Kfz

699

81

780

Kfz

208

24

231

neue Pkw

431

40

471

gebrauchte Pkw

60

17

77

sonstige Kfz

1.670

420

2.089

Kfz

719

165

884

neue Pkw

855

181

1.035

gebrauchte Pkw

96

74

170

sonstige Kfz Zahlen gerundet

Die Captives finanzierten 63 Prozent der Kfz, also rund 1,3 Millionen Stück, und die Non-Captives 37 Prozent, das sind gut 0,8 Millionen Stück. Mehr als die Hälfte der rund 1,7 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfällt auf Gebrauchtwagen, 43 Prozent auf Neuwagen und sechs Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den 420.000 investitionsfinanzierten Kfz sind 39 Prozent neue Pkws, 43 Prozent gebrauchte Pkws und 18 Prozent sonstige Fahrzeuge.

47

Mitglieder Der Bankenfachverband vertritt die Interessen von 54 Kreditbanken.

abcbank AUMA KREDITBANK

akf bank

AKTIVBANK

BDK Bank

Banque PSA FINANCE

CreditPlus Bank

CRONBANK

GEFA

GMAC Bank

DZB BANK

Hanseatic Bank

norisbank

RCI Banque

UniCredit Family Financing Bank Volvo Auto Bank

FFS BANK

FGA Bank

IBM Kreditbank

Santander Consumer Bank

TeamBank

BNP PARIBAS

CB Credit-Bank

MKG Bank

TEBA Kreditbank

UniCredit Leasing Finance

VON ESSEN Bank

BMW Bank

Credit Europe Bank

Deutsche Leasing Finance

MKB Bank

readybank

TARGOBANK

C&A Bank

Honda Bank

Mercedes-Benz Bank

Brühler Bank

Deutsche Kreditbank

Dresdner-Cetelem Kreditbank

Allgemeine Beamten Kasse

FCE Bank ING-DiBa

netbank

IVECO Finance

NordFinanz Bank

SKG BANK

Süd-West-Kreditbank

TOYOTA KREDITBANK

Valovis Commercial Bank

VR DISKONTBANK

GE Capital Bank

Volkswagen Bank

Western Union International Bank

30. März 2010

50

Verbandsgremien

Mitglieder

Vorstand

Beirat

Gerd Schumeckers, Vorsitzender

Hubert W. Benger

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Geschäftsführer der Honda Bank GmbH, Frankfurt / Main

Dr. Rolf Hagen, stv. Vorsitzender

Jürgen Berndsen

Geschäftsführer der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Generalbevollmächtigter der FGA Bank Germany GmbH, Heilbronn

Peter Klein, stv. Vorsitzender

Denis Corjon

Mitglied des Vorstandes der TARGOBANK AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Geschäftsführer der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Peter Zieringer, stv. Vorsitzender

Dr. Hermann Frohnhaus

Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

Sprecher des Vorstandes der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG, Hamburg

Theophil Graband

Walter Grytzik

Vorsitzender des Vorstandes der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Leiter der Rechtsabteilung der Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

Klaus H. Schrimpf

Friedrich Jüngling

Geschäftsführer der GMAC Bank GmbH, Rüsselsheim

Geschäftsführer der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Andreas Torner

Andreas Kaiser

Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH, Berlin

Vorsitzender des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Jan W. Wagner

Dr. Marc Kanzler

Vorsitzender des Vorstandes der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Mitglied des Vorstandes der GE Capital Bank AG, Mainz

Heinz Schmollinger, Ehrenvorsitzender

Frederik Linthout

Maulbronn

Geschäftsführer der UniCredit Leasing Finance GmbH, Hamburg

Wolfgang Pannen Mitglied des Vorstandes der SKG BANK AG, Saarbrücken

Geschäftsstelle

Dr. h.c. Hans-Joachim Spittler Sprecher der Geschäftsführung der MKB Mittelrheinische Bank GmbH, Koblenz

Rechtsanwalt Peter Wacket

Robert Wagner

Geschäftsführer

Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Rechtsanwalt Martin Boegl Referatsleiter Recht

Stephan Moll

Bankenfachverband e.V.

Referatsleiter Markt und PR

Rechtsanwältin Cordula Nocke Referatsleiterin Verbraucherpolitik und Recht

Littenstraße 10 10179 Berlin

Michael Somma Referatsleiter Betriebswirtschaft

Elke Haag Sekretariat

Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 [email protected] www.bfach.de

Ines Röhrich Sekretariat

Stand: 30. März 2010

51

52

Geschäftspolitische Ausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Privatkundengeschäft

Ausschuss für Investitionsfinanzierung

Vorsitzender

Vorsitzender

Wolfgang Pannen

Dr. h.c. Hans-Joachim Spittler

Mitglied des Vorstandes der SKG BANK AG, Saarbrücken

Sprecher der Geschäftsführung der MKB Mittelrheinische Bank GmbH, Koblenz

Stv. Vorsitzender

Stv. Vorsitzender

Jan Welsch

Maurice Caulliez



Mitglieder

Mitglieder

Frank Eggeling

Maurice Capelle

Direktor Marketing der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Sprecher der Geschäftsleitung der BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A . Zweigniederlassung Deutschland, Köln

Frank Epple Mitglied des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Joachim Ewald

Thilo Feuchtmann

Geschäftsführer der IBM Deutschland Kreditbank GmbH, Herrenberg

Leiter Business Development und Produktmanagement der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Horst Fritz

Axel Frein

Geschäftsführer der MKG Bank Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH, Flörsheim

Vorstand der Valovis Commercial Bank AG, Neu-Isenburg

Michael Jenette

Milko Hascher

Geschäftsführer der Iveco Finance GmbH, Heilbronn

Generalbevollmächtigter der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Andreas Kaiser

Gerd Hornbergs

Vorsitzender des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Geschäftsführer der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Hans-Jörg Kern

Gerd Ihme

Vorsitzender des Vorstandes der NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Bremen

Geschäftsführer der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Bingen am Rhein

Frederik Linthout

Markus Kilb

Geschäftsführer der UniCredit Leasing Finance GmbH, Hamburg

Leiter der Niederlassung der UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, München

Martin Mudersbach

Hans Kronschnabl

Vorsitzender der Geschäftsführung der akf bank GmbH & Co KG, Wuppertal

Leiter Innenbetrieb der BMW Bank GmbH, München

Christian Schneider

Ulrich Mann


Geschäftsführer der FFS BANK GmbH, Stuttgart

Rainer Schopp

Heinz Mayer

Vorsitzender des Vorstandes der Brühler Kreditbank eG, Brühl

Vorsitzender des Vorstandes der readybank ag, Berlin

Hans Erich Seum

Rolf Närdemann

Geschäftsführer der VR DISKONTBANK GmbH, Eschborn

Geschäftsführer der norisbank GmbH, Berlin

Dr. Martin Straaten

Dr. Stefan Popp

Geschäftsführer der abcbank GmbH, Köln

Direktor, Bereichsleiter Privatkunden der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin

Heinz Tschernisch

Norbert Riedl

Mitglied des Vorstandes der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Abteilungsleiter Konsumentenkredite der ING-DiBa AG, Frankfurt / Main

Felix Weidenbach

Stéphane Riehl

Mitglied des Vorstandes der GE Capital Bank AG, Mainz

Geschäftsführer der Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Hamburg

Christina Rüping Direktorin Produktmanagement Kredite & Girokonten der TARGOBANK AG & Co. KGaA, Düsseldorf

53

54

Fachausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Recht

Christian Schönfelder Syndikus / Leiter der Rechtsabteilung der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Vorsitzender

Axel Stoffert

Walter Grytzik

Syndikus der Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig

Leiter der Rechtsabteilung der Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

Marie Luise van Bebber

Stv. Vorsitzender

Stv. Abteilungsleiterin Recht der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Frank Kirchner

Horst Zimmermann

Bereichsdirektor Recht – Verfahrensabteilung; Kreditkarten; Datenschutz & Informationssicherheit der TARGOBANK AG & Co. KGaA, Düsseldorf Mitglieder

Oliver Bohner Leiter der Rechtsabteilung der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Oliver Burda Stv. Vorsitzender des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Thomas Diehl Leiter der Rechtsabteilung der UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, München

Eberhard R. Framke Leiter der Rechtsabteilung der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Dr. Christoph Godefroid Godefroid & Pielorz, Rechtsanwälte, Düsseldorf

Beatrix Gölzenleuchter Syndikus, Prokuristin der TOYOTA KREDITBANK GMBH, Köln

Jutta Hengstenberg Legal Counsel der GE Capital Bank AG, Mainz

Gerald Klementz Leiter der Rechtsabteilung der NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Bremen

Christian Merz Leiter der Rechtsabteilung der norisbank GmbH, Frankfurt / Main

Michael Mohrenweiser Manager Legal Affairs der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Köln

Dirk Pyro Leiter der Rechtsabteilung der Brühler Bank eG, Brühl

Michael Rudolph Fachleiter Recht der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Manfred R. Schick Leiter Vorstandssekretariat / Recht der ING-DiBa AG, Frankfurt / Main

Leiter der Rechtsabteilung der UniCredit Leasing Finance GmbH, Hamburg

55

56

Fachausschüsse

Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS

Ausschuss für Betriebswirtschaft

The European Federation of Finance House Associations

Vorsitzender

EUROFINAS Avenue de Tervuren 267 1150 Bruxelles Belgien www.eurofinas.org

Robert Wagner Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach Stv. Vorsitzender

Alfred Geitz Geschäftsführer der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Bingen am Rhein

Michael Euler

Board Dr. Rolf Hagen

Mitglied des Vorstandes der CreditPlus Bank AG, Stuttgart


Robert Frosch


Leiter Rechnungswesen / Controlling der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Berlin

Mitglieder

Dr. André H. Grabowski Leiter Rechnungswesen / Prokurist der Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig

Norman Heye

Delegates of the General Assembly Gerd Schumeckers

Chief Financial Officer der UniCredit Leasing Finance GmbH, Hamburg

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Hans Kronschnabl


Leiter Innenbetrieb der BMW Bank GmbH, München

Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Berlin

Michael Lubinski Functional Leader HGB-Accounting der GE Capital Bank AG, Mainz

Karl-Heinz Montag

Legal and Policy Committee Rechtsanwältin Cordula Nocke

Direktor / Leiter Organisation der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Referatsleiterin Verbraucherpolitik und Recht des Bankenfachverbandes, Berlin

Wim Schlüter Abteilungsleiter Rechnungswesen & Steuern der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Jürgen Schürmann

Statistics Committee Stephan Moll

Leiter Zentrales Risikomanagement der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Referatsleiter Markt und PR des Bankenfachverbandes, Berlin

Rainer Steinbach Innenleiter Rechnungswesen der BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland, Köln

Stefan Störmer Managing Director Financial Division der Valovis Commercial Bank AG, Neu-Isenburg

Lothar Winkler Direktor Rechnungswesen / Steuern / Meldewesen der TARGOBANK AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Detlef Zell Geschäftsführer der Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Hamburg

57

Verbandszeitschrift

FLF – Finanzierung, Leasing, Factoring Verlag Verlag für Absatzwirtschaft GmbH Littenstraße 10, 10179 Berlin www.flf.de Herausgeber Bankenfachverband e.V. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. Deutscher Factoring-Verband e.V.

Mitglieder

FLF ist die Plattform für Praktiker und Wissenschaftler zur Diskussion aktueller und grundsätzlicher Tendenzen und Problemlösungen auf den Gebieten des Konsumentenkredits, der Investitionsfinanzierung, des Geschäfts der Autobanken sowie der Leasing- und Factoring-Gesellschaften. Über diese Bereiche hinaus bringt FLF regelmäßig Fachbeiträge zu Unternehmensführung, Marketing, Risikomanagement, Informationstechnologie, Recht und Steuern sowie aktuelle Branchenkennzahlen und Firmennachrichten. FLF erscheint sechsmal im Jahr. Probeabo auf www.flf.de

Redaktionsbeirat Horst Fittler Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Gerd Ihme Dietmar Kupisch Dr. Alexander M. Moseschus Marianne M. Schmidt Dr. h.c. Hans-Joachim Spittler Peter Wacket

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Geschäftsführung Peter Wacket

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Redaktion Marianne M. Schmidt Abonnement Elke Haag

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58

EP-FLF 0210.indd 1

11.02.2010 10:34:25 Uhr

59

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder


Konsumfinanzierung

60

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

abcbank GmbH Köln

Michael Mohr · Stephan Ninow Dr. Martin Straaten

0221 57908350 www.abcbank.de

akf bank GmbH & Co KG Wuppertal

Martin Mudersbach (Vors.) Günter Jäger · Ulrich Weyer

0202 49290 www.akf.de

•

•

AKTIVBANK AG Pforzheim

Andreas Kaiser (Vors.) Frank Epple · Gerhard Glesel

07231 444360 www.aktivbank.de

•

•

Allgemeine Beamten Kasse Kreditbank AG Berlin

Fred Baumgart Dr. Friedrich Carthaser Jörg Woltmann

030 285350 www.abkbank.de

•

AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG Bank für Finanzierungen Annweiler am Trifels

Markus Johann Ilse Rehmund Thomas Rehmund

06346 30000 www.auma.biz

•

•

•

•

•

11.755

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG Hamburg

Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.) Matthias Sprank

040 480910 www.bdk-bank.de

•

•

•

•

•

1.504.617

Banque PSA FINANCE S. A. * Niederlassung Deutschland Neu-Isenburg

Norbert Kuhnlein Karl Strom

06102 302111 www.psa-finance.de

•

•

•

•

•

4.048.711

BMW Bank GmbH * München

Dr. Hans-Jürgen Cohrs (Vors.) Eberhard Schrempf

089 318403 www.bmwfs.de

•

•

•

•

9.970.278

BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland · Köln

Maurice Capelle (Spr.) Rudolf Bünten

0221 476990 www.bnpparibas.com

Brühler Bank eG Brühl

Rainer Schopp (Vors.) Sven Erik Verheugen

02232 70740 www.bruehlerbank.de

•

C&A Bank GmbH Düsseldorf

Dr. Oliver Prill (Vors.) Franz-Josef Schmitz

0211 98722873 www.cunda.de/money

•

CB Credit-Bank GmbH Straubing

Robert Bönisch Karl Ederer

09421 8660 www.cb-bank.de

•

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

•

•

•

178.348

725.341

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

162.325

731.236

•

•

•

•

•

825.364

•

133.857

256.553

•

•

•

69.300

** in Tausend Euro

61

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland Frankfurt / Main

Eric C. G. Schröder

069 2562600 www.crediteurope.de

•

CreditPlus Bank AG Stuttgart

Jan W. Wagner (Vors.) Michael Euler Heinz Tschernisch

0711 660660 www.creditplus.de

•

•

CRONBANK Aktiengesellschaft Dreieich

Frank Bermbach (Vors.) Wolfgang Becker

06103 391255 www.cronbank.de

•

•

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Günther Troppmann (Vors.) Rolf Mähliß Stefan Unterlandstättner Dr. Patrick Wilden

030 201550 www.dkb.de

•

Deutsche Leasing Finance GmbH Bad Homburg v.d.H.

Friedrich Jüngling Christian Schneider Jan Welsch Dietmar Wiethoff

06172 8804 www.deutsche-leasing-finance.com

•

•

•

•

•

•

Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH München

Denis Corjon Gerd Hornbergs

089 551130 www.dresdner-cetelem.de

•

•

•

•

•

•

DZB BANK GmbH Mainhausen

Günter Althaus Gerhard Glesel Rainer Mühlhaus

06182 9284249 www.dzb-bank.de

•

•

•

•

•

•

FFS BANK GmbH Stuttgart

Rudolf F. Wohlfarth (Vors.) Maik Kynast · Ulrich Mann

0711 9063833 www.ffs.de

•

•

•

•

•

FGA Bank Germany GmbH * Heilbronn

Klaus Bentz (Vors.) Dr. Andreas Diesner Bernd Gleissner

07131 9370 www.fgabank.de

•

•

•

Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc * Köln

Nick Rothwell (GD) André Kuperus Anno Kurth · Bernd Pries

0221 51080 www.fordbank.de

•

•

•


Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf


Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung



Konsumfinanzierung

62


•

•

Mitglieder

•

•

1.924.105

•

•

•

•

4.049.650

•

226.908

•

50.856.954

2.272.599

•

•

2.482.456

•

224.000

992.155

•

2.053.805

7.368.545

** in Tausend Euro

63

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

GE Capital Bank AG Mainz

Joachim Secker (Vors.) · Jörg Diewald Dr. Marc Kanzler Felix Weidenbach · Hermann Weimer

06131 9800 www.gecapitalbank.de

GE Money Bank AG Zürich · Schweiz

Heinz Hofer Robert Oudmayer (CEO)

0041 44 4398212 www.gemoneybank.ch

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Wuppertal

Jochen Jehmlich (Spr.) Maurice Caulliez · Dr. Rolf Hagen

0202 3820 www.gefa.de

GMAC Bank GmbH * Rüsselsheim

Dr. Gebhard J. Ratz (Vors.) Klaus H. Schrimpf

06142 8780 www.gmacbank.de

•

Hanseatic Bank GmbH & Co KG Hamburg

Stéphane Riehl Detlef Zell

040 646030 www.hanseaticbank.de

•

Honda Bank GmbH * Frankfurt / Main

Hubert W. Benger Hans Wassenberg

069 48980 www.honda-bank.de

•

IBM Deutschland Kreditbank GmbH Herrenberg

Uwe Bräuning Joachim Ewald

07032 150 www.de.ibm.com./financing.de

ING-DiBa AG Frankfurt / Main

Ben Tellings (Vors.) · Bas Brouwers Martin Krebs · Klaus Oskar Schmidt Herbert Willius

069 272220 www.ing-diba.de

Iveco Finance GmbH Heilbronn

Michael Jenette Klaus Schlund

07131 27880 www.ivecofinance.de

Mercedes-Benz Bank AG * Stuttgart

Peter Zieringer (Vors.) Anthony Bandmann · Dr. Jochen Sutor

0711 25740 www.mercedes-benz-bank.de

MKB Mittelrheinische Bank GmbH Koblenz

Maximilian Meggle Dr. h.c. Hans-Joachim Spittler (Spr.)

0261 94330 www.mkb-bank.de

MKG Bank Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH * Flörsheim

Horst Fritz Wilfried Plath Michael Sonnenstatter

06145 5060 www.mkg-bank.de


Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf


Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung



Konsumfinanzierung

64

SPARTEN

•

•


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.800.000

•

•

•

•

547.669

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.656.144

900.000

•

•

4.076.000

6.147.189

•

•

•

2.285.199

•

•

•

Mitglieder

89.651.925

753.139

•

•

•

20.522.000

•

456.450

•

1.422.443

** in Tausend Euro

65

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

netbank AG Hamburg

Ralf Bloß Peer Michael Teske

01805 638226 www.netbank.de

•

NordFinanz Bank Aktiengesellschaft Bremen

Hans-Jörg Kern (Vors.) Jörn-Michael Gauss

0421 30750 www.nf-bank.de

•

norisbank GmbH Berlin

Andreas Torner (Vors.) Frank Appel · Rolf Närdemann

0180 3125000 www.norisbank.de

•

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland * Neuss

Alain Guidou (GD)

02131 401010 www.renault.de

•

readybank ag Berlin

Heinz Mayer (Vors.) Christiane Wolff

030 202080 www.readybank.de

•

Santander Consumer Bank AG Mönchengladbach

Ulrich Leuschner (Vors.) Oliver Burda (Stv.) · Dr. Ulrich Anders Thomas Hanswillemenke Robert Wagner

0180 5556499 www.santander.de

•

SKG BANK AG Saarbrücken

Anton Schönenberger (Vors.) Wolfgang Pannen

0681 8571000 www.skgbank.de

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Bingen am Rhein

Alfred Geitz Gerd Ihme

TARGOBANK AG & Co. KGaA Düsseldorf

•

•

•

•

1.170.967

205.906

•

•

•

•

•

•

•

742.558

•

•

•

•

26.697.687

•

•

•

•

•

1.451.603

06721 91010 www.swk-bank.de

•

•

•

Franz Josef Nick (Vors.) Peter E. Blatter · Ulrich Jordan Peter Klein · Pascal Laugel Jürgen Lieberknecht Berthold Rüsing · Maria Topaler

0211 89840 www.targobank.de

•

TeamBank AG Nürnberg Nürnberg

Theophil Graband (Vors.) Dr. Christiane Decker

0911 53900 www.teambank.de

•

TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG Landau/Isar

Christina Fleischmann Karl-Heinz Richter

09951 98040 www.teba-kreditbank.de

•

•

•

6.781.122

•


•

Mitglieder


•

•

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf


Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung



Konsumfinanzierung

66

•

5.313.641

•

261.465

•

•

13.494.481

5.666.910

•

•

•

•

52.248

** in Tausend Euro

67

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

TOYOTA KREDITBANK GMBH * Köln

Peter Pollhammer (Spr.) Andreas Bullock Christian Ties Ruben

02234 10210 www.toyota-bank.de

•

UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland München

Markus Kilb

089 3899790 www.ucfin.de

•

UniCredit Leasing Finance GmbH Hamburg

Stefan Lechner Frederik Linthout

040 236430 www.unicreditleasing.de

Valovis Commercial Bank AG Neu-Isenburg

Axel Frein Theodor Knepper

069 / 697950 www.vcbank.de

•

Volkswagen Bank GmbH * Braunschweig

Rainer Blank (Spr.) Dr. Michael Reinhart Torsten Zibell

0531 21202 www.volkswagenbank.de

•

•

•

•

Volvo Auto Bank Deutschland GmbH * Köln

Dr. Heinz-Peter Renkel (Vors.) Servé Olivier Thomas Rombach

0221 51081000 www.volvoautobank.de

•

•

•

•

VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Essen

Ralf Dreher Thorsten Wolff

0201 81180 www.vonessenbank.de

•

•

VR DISKONTBANK GmbH Eschborn

Peter Dieckmann Ludwig W. Schott Hans Erich Seum

06196 994545 www.vr-diskontbank.de

Western Union International Bank Niederlassung Deutschland Frankfurt / Main

Antonia Thome

069 850980 www.westernunionbank.com


•

•

•

•

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Mitglieder


•

•

•

2.717.784

•

•

•

•


Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung



Konsumfinanzierung

68

•

•

•

•

•

912.069

•

•

•

493.734

•

477.829

•

34.193.000

1.822.515

•

1.216.020

•

622.362

6.319

** in Tausend Euro

69

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

afb Application Services AG München

Christian Aechter Gerolf Dienhold · Jan Philip Wieners

089 780000 www.afb.de

ALTOR GmbH Heidelberg

Hiltrud Grebe

06221 98760 www.altor-group.com

APRIL Financial Services AG Haar

Volker Stegmann (Vors.)

089 43607100 www.april-fs.de

arvato infoscore GmbH Baden-Baden

Michael Weinreich (Vors.) Ulrich Bongartz · Wolfgang Hübner Frank Kebsch · Eckhard Südmersen Johannes Zevenhuizen

07221 50401682 www.arvato-infoscore.de

Assurant Deutschland GmbH Frankfurt / Main

Jörg Scheidel

069 6657580 www.assurantsolutions.com

•

CACI Non-Life Ltd. Frankfurt / Main

Olivier Gastebois Jean-Pierre Paumier

069 74221364

•

Cardif Allgemeine Versicherung Niederlassung für Deutschland Stuttgart

Lars Fuchs David Furtwängler Uwe Henne

0711 820550 www.cardif.de

•

CIGNA Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Direktion für Deutschland Frankfurt / Main

Martin Lehnert

069 505001301 www.cignaeurope.com/de

•

Credit Life International Insurance N.V. Venlo · Niederlande

Christoph Buchbender · Udo Klanten Hans-Peter Kuhnhenn Andreas Schwarz · Jutta Stöcker

0031 77 3217000 www.creditlife.net

•

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH Ahrensburg

Matthias Gauglitz York Schmidt zur Nedden

04102 8040 www.dad.de

Deutsche Lebensversicherungs-AG Berlin

Dr. Klaus Dauner Dr. Ralph Seitz

030 5389364711 www.dlvag.de

Mitglieder Beratung

Wertpapierdienstleistungen

Kreditkarten-Processing

Kfz-Dienstleistungen

Risikomanagement

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Forderungsmanagement

Assoziierte Premium-Mitglieder

Wirtschaftsprüfung / -beratung

Restkreditversicherung

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SPARTEN

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Risikomanagement




Beratung

TELEFON · INTERNET

EXCON Externe Controlling Services GmbH Neu-Isenburg

Dr. Johannes Clauss Jürgen W. Geis · Markus Heiß

06102 73890 www.excon.de

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Experian Deutschland GmbH Hamburg

Thierry Demier

040 8995000 www.experian.de

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G&H Bankensoftware AG Berlin

Erik Endriss Steffen Hertlein · Oliver Struck

030 8845910 www.bancos.com

Genworth Financial Lifestyle Protection Neu-Isenburg

Alexander Hoffmann

06102 29180 www.genworth.de

ISV GmbH Aldenhoven

Andreas Mareien

02464 909940 www.isv-fleet-services.de

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KierdorfInkasso Reichshof-Wildbergerhütte

Albert Kierdorf Margarete Pickartz

02297 83111 www.kierdorfinkasso.de

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PKF FASSELT SCHLAGE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Duisburg

Dr. Martin Fasselt Dr. Peter Schöneberger

0203 300010 www.pkf-fasselt.de

ProTect Versicherung AG Frankfurt / Main

Christian Koch Guido Schaefers

0211 9780 www.protect-versicherung.de

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG Walluf

Mario Lingen Peter Schmehl · Eric Wirtz

06123 9999500 www.ps-team.de

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. Niederlassung Wiesbaden Wiesbaden

Dr. Jürgen Uffmann

0611 5330 www.ruv.de

SAF Forderungsmanagement GmbH Heidelberg

Peter Bürker Christoph Krimmel

06221 7962198 www.saf-solutions.com

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SCHUFA Holding AG Wiesbaden

Rainer Neumann (Vors.) · Holger Severitt Prof. Dr. Dieter Steinbauer

0611 92780 www.schufa.de

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GESCHÄFTSLEITUNG



UNTERNEHMEN


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Mitglieder

SPARTEN

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UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Société Générale Insurance Deutsche Niederlassung Hamburg

Catherine de la Croix

040 64603140 www.sogecap.com

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Swiss Life Insurance Solutions AG München

Michael Bodlée (Vors.) Thomas Doyle Martin Hansen

089 381091129 www.swisslife-solutions.com

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TARGO Lebensversicherung AG Hilden

Ulrich Rosenbaum (Vors.) Silke Fuchs · Iris Klunk Barbara Riebeling Bernd-Leo Wüstefeld

02103 347100 www.targoversicherung.de

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van den Berg AG Herzogenrath

Hans-Rainer van den Berg

02406 954520 www.vdb.de

Verband der Vereine Creditreform e. V. Neuss

Volker Ulbricht (HGF) Bernd Bütow Dr. Carsten Uthoff Dr. Jürgen Walbrück Rainer Woidich

02131 1090 www.creditreform.de

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Wiesbaden

Eduard Thometzek (Vors.) Dr. Andrea van Aubel Dr. Bernd Dedert Thorsten Kocherscheidt Arnulf Loy · Dr. Michael Renz Axel Schmitz Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler

0611 1760 www.zurich.de

Mitglieder Beratung




Risikomanagement







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UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

Coface Rating GmbH Mainz

Grit Becker

06131 323777 www.coface.de

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Ostfildern-Scharnhausen

Jens Nietzschmann Volker Prüfer

0711 45030 www.dat.de

Delta Lloyd Lebensversicherung AG Wiesbaden

Christof W. Göldi (Vors.) Wolfgang W. Fuchs Martin Heuvelmans

0611 7732424 www.deltalloyd.de

deutsche ebh GmbH Saarbrücken

Rechtsanwalt Klaus Bales Dr. Michael Jung

0681 998881700 www.deutsche-ebh.de

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eschborn

Christoph Groß · Ralf Broschulat Andreas Diehm · Hendrik Hollweg Rudolf Krämmer · Ulrich E. Michaelis Prof. Dr. Norbert Pfitzer Gunther Ruppel · Mark Smith Joachim Spill · Gerd Willi Stürz Georg Graf Waldersee Dr. Matthias Wehling Prof. Dr. Peter Wollmert

06196 9960 www.de.ey.com

EurotaxSchwacke GmbH Maintal

Michael Bergmann Alastair MacLeod

06181 4050 www.schwacke.de

GFKL Financial Services AG Essen

Jürgen Baltes Christian Weber

0201 1020 www.gfkl.com

•

HOIST AG Duisburg

Costas Thoupos (Vors.) Hans-Werner Kegel · Thorsten Otte

0203 759610 www.hoist-group.com

•

Hüsges Gruppe Kfz-Sachverständigen-Zentrale Willich

Bernd Hüsges Arndt Hüsges

02154 428888 www.huesges.com

Klementz Consult Frankfurt / Main

Lothar F. Klementz

069 752666

Mitglieder Beratung




Risikomanagement




Assoziierte Basis-Mitglieder



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SPARTEN

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Hans-Werner Scherer (Vors.) Klaus Engberding Justus Hecking-Veltman Paul E. Leary sen. Christos Andrew Sawides Dr. Andreas Witzig

040 28500 www.eos-solutions.com

Kordoba GmbH München

Heinz Bickert · Margit Cabolet Barry Dark

089 660650 www.kordoba.de

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG Nürnberg

Dr. Werner Rupp (Spr.) Walter Bockshecker Henning von der Forst Dr. Wolf-Rüdiger Knocke Dr. Hans-Joachim Rauscher Dr. Armin Zitzmann

0911 5310 www.nuernberger.de

PLUSCARD Servicegesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH Saarbrücken

Thomas Maas

0681 93760 www.pluscard.de

SOLIDUS GmbH Köln

Stefan Deußen

0221 9499750 www.solidus.de

The Warranty Group Europe AX Velp · Niederlande

Perry Dizij Thomas Keymel

0031 26 7505691 www.thewarrantygroup.com

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Mitglieder Beratung

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Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co. Hamburg

Risikomanagement

TELEFON · INTERNET


GESCHÄFTSLEITUNG


UNTERNEHMEN


Assoziierte Basis-Mitglieder



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SPARTEN

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Finanzierung 2009

Mitglieder Die 54 Kreditbanken des Bankenfachverbandes finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investitionen. Dazu haben sie 118 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen. In 2009 finanzierten sie 2,1 Millionen Kraftfahrzeuge. Das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr.

Konsumfinanzierung

Kfz-Finanzierung


Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken in der Filiale, im Internet und vor allem am Point-of-sale. In 2009 haben sie ihren Bestand um elf Prozent gesteigert. Die Konsumfinanzierung erfolgt hauptsächlich über Ratenkredite.

Wichtigstes Finanzierungsgut bei Konsum und Investitionen ist das Kfz. Die Kreditbanken haben in 2009 ihren Bestand um elf Prozent erhöht. Obwohl nur 14 Prozent mehr Neuwagen verkauft wurden, finanzierten sie acht Prozent mehr Kfz.

Die Kreditbanken finanzieren gewerbliche Investitionen am Point-of-sale oder direkt beim Kunden. Ihr Bestand sank in 2009 um zwei Prozent. Schwerpunkt der Investitionsfinanzierung sind Kredite mit 1-5 Jahren Laufzeit.

Kreditneugeschäft 33,5 Mrd. Euro, davon 17,9 Mrd. Euro Kfz Kreditbestand 73,9 Mrd. Euro, davon 37,2 Mrd. Euro Kfz

Kreditneugeschäft 27,0 Mrd. Euro Kreditbestand 54,8 Mrd. Euro

Kreditneugeschäft 13,7 Mrd. Euro, davon 9,1 Mrd. Euro Kfz Kreditbestand 24,5 Mrd. Euro, davon 17,6 Mrd. Euro Kfz

Das finanzierten Kreditbanken für private Kunden

Die Kreditbanken finanzierten 2,1 Millionen Kraftfahrzeuge

Das finanzierten Kreditbanken für gewerbliche Kunden

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV 3,1 Mrd. Euro (9 %)

Wohnmobile, Krafträder 0,6 Mrd. Euro (2%)

Sonstiges 0,8 Mrd. Euro (5%) sonstige Kfz 0,2 Mio. Stück (8%)

sonstige Kfz

Sonstiges Bargeld

2,6 Mrd. Euro (19%)

0,4 Mrd. Euro (1%) Gebrauchtwagen

12,1 Mrd. Euro (36 %)

Neuwagen Pkw 17,3 Mrd. Euro (52%)

Spezialtechnik 0,4 Mrd. Euro (3 %)

1,0 Mio. Stück (50%)

0,9 Mio. Stück (42%)

neu 3,3 · gebraucht 3,1 Mrd. Euro

Maschinen

neu 8,8 · gebraucht 8,5 Mrd. Euro

3,5 Mrd. Euro (26%)

Kreditbanken abcbank · akf bank · AKTIVBANK · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · BDK Bank · Banque

KENNZAHLEN GESAMT

PSA FINANCE · BMW Bank · BNP PARIBAS · Brühler Bank · C&A Bank · CB Credit-Bank · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK · Deutsche Kreditbank · Deutsche Leasing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · DZB BANK · FFS BANK FGA Bank · FCE Bank · GE Capital Bank · GEFA · GMAC Bank · Hanseatic Bank · Honda Bank · IBM Kreditbank · ING-DiBa IVECO Finance · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank · netbank · NordFinanz Bank · norisbank · RCI Banque readybank · Santander Consumer Bank · SKG BANK · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Family Financing Bank · UniCredit Leasing Finance · Valovis Commercial Bank Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VON ESSEN Bank · VR DISKONTBANK · Western Union International Bank

Pkw 6,4 Mrd. Euro (47 %)

Lkw, Lieferwagen, Anhänger 16 % Omnibusse 2 % Gabelstapler, Kräne 1%

Stand 30.03.2010

2009 (Mrd. Euro)

Verändg. zu 2008 (%)

117,6

+ 7,5

Kreditneugeschäft*

97,1

+ 3,5

Filialen

872

– 2,7

25.716

– 5,8

Kreditbestand*

Beschäftigte

* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 49,9 Mrd. Euro und Bestand 19,2 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen, ohne ausländische Mitglieder

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Headline Finanzierung 2009

Märkte

Märkte Während Unternehmen in 2009 weniger Investitionen per Kredit finanzierten, liehen sich Verbraucher deutlich mehr Geld für privaten Konsum als im Vorjahr. Marktführer in der Konsumfinanzierung sind die Kreditbanken mit einem Anteil von 48 Prozent. Sie repräsentieren neun Prozent des Marktes für Investitionsfinanzierung.

Konsumfinanzierung

Kfz-Finanzierung


Ende 2009 hatten die Verbraucher 1,5 Prozent mehr Geld zu Konsumzwecken ausgeliehen als im Vorjahr. Die Ratenkredite sind darunter um 7,5 Prozent gewachsen, wobei der private Konsum nur um 0,4 Prozent zugenommen hat.

Im Jahr 2009 wurden – unterstützt durch die staatliche Abwrackprämie – 14 Prozent mehr Kraftfahrzeuge und Anhänger neu zugelassen als im Vorjahr. Dagegen wechselten ein Prozent weniger Gebrauchtfahrzeuge den Besitzer.

Die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen sanken im Jahr 2009 um 22 Prozent. Ende letzten Jahres hatten die Unternehmen allerdings nur 0,4 Prozent weniger Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr.

Konsumkredite in Deutschland

Kfz-Neuzulassungen in Deutschland

Unternehmenskredite in Deutschland

224,1

227,5

3.910,4

659,9

–19,6%

92,0

85,4

1.332,6

4.467,1

Nichtratenkredite

820,4

1.327,1 – 0,4%

+14,2%

+1,5 %

Sonstige Kfz inkl. Anhänger 878,7

–7,1 %

886,3

langfristig

+0,9%

132,1

142,0

3.090,0

Ratenkredite

3.807,2

Pkw

+23,2%

+ 7,5 %

Stückzahlen in Tsd.

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro 2008

2009

2008

Quelle: Deutsche Bundesbank

Marktanteile Ratenkredite Genossenschaftsbanken

2009

Quelle: KBA

Finanzierungsarten neue Pkw Sonstige 11,1 Mrd. Euro (7%)

Point-of-sale-Finanzierung 33%

23,9 Mrd. Euro (17%) Kreditbanken

Leasing 43%

und Bar / Direkt 24%

159,1

173,9 (+9,3%)

mittelfristig

2008

2009

Genossenschaftsbanken 19,5 Mrd. Euro (11%)

23,3 Mrd. Euro (13%)

Sparkassen Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

kurzfristig

Großbanken

67,8 Mrd. Euro (48%) 39,2 Mrd. Euro (28 %)

266,9 (–9,5%)

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank

Marktanteile mittelfristiger Unternehmenskredite Kredit 57%

darunter Großbanken (4 %)

294,8

Stückzahlen Quelle: AKA 2009, eigene Berechnungen

Sonstige 48,6 Mrd. Euro (28%)

Kreditbanken 15,6 Mrd. Euro (9 %) Sparkassen 66,9 Mrd. Euro (39 %)

Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Bankenfachverband e.V. · Littenstraße 10 · 10179 Berlin · Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 · [email protected] · www.bfach.de

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abcbank

akf bank

AKTIVBANK

Allgemeine Beamten Kasse

Banque PSA FINANCE

Deutsche Leasing Finance

DZB BANK

FFS BANK

CB Credit-Bank

CRONBANK

FGA Bank

FCE Bank

ING-DiBa

IVECO Finance

MKG Bank

netbank

SKG BANK

norisbank

RCI Banque

Valovis Commercial Bank

Mercedes-Benz Bank

Santander Consumer Bank

TOYOTA KREDITBANK

UniCredit Leasing Finance

Volkswagen Bank

VON ESSEN Bank

IBM Kreditbank

TARGOBANK

TEBA Kreditbank

UniCredit Family Financing Bank

GEFA

NordFinanz Bank

readybank

Süd-West-Kreditbank TeamBank

Deutsche Kreditbank

GE Capital Bank

Honda Bank

MKB Bank

Volvo Auto Bank

VR DISKONTBANK

Western Union International Bank

30. März 2010

Beilage Finanzierung 2009 Englische Version auf www.bfach.de April 2010 Redaktion Stephan Moll · Referatsleiter Markt und PR · Bankenfachverband Layout und Satz Stefanie Roth · vonerot Grafik Druck und Verarbeitung Königsdruck GmbH © der Abbildungen Fotolia.com / Bernard 63 / Catalin Petolea mauritius images / ANP Photo · getty images / Kevin Schafer / Jonas Jungblut

Credit Europe Bank

Dresdner-Cetelem Kreditbank

Hanseatic Bank

GMAC Bank

BDK Bank

BNP PARIBAS

C&A Bank

CreditPlus Bank

AUMA KREDITBANK

BMW Bank

Brühler Bank

Kreditbanken

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