Milchmarkt & Schweizer Milchproduzenten SMP - Swissmilk

Milchmarkt - SMP Betriebsleiterschule Modul Milchvieh Inforama Rütti 28./30. Januar / 11. Februar 2014

Milchmarkt & Schweizer Milchproduzenten SMP

Stephan Hagenbuch, Heinz Minder Wirtschaft & Internationales, SMP

Themen (80‘ mit Fragen & Diskussion)      

SMP – die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt international und national, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Und was machen die Produzenten?

Januar 2014

Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti

2

Die Organisation SMP

© Infoggrafik: SMP ♦ PSLL | cgs.

Die 12 Mitgliedsorganisationen der SMP

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Die Organisation SMP Aufbauorganisation Schweizer Milchproduzenten SMP

Vorstand

Delegiertenversammlung

Di kt it li d Direktmitglieder

G Genossenschaften h ft / Mil Milchringe hi

Milchproduzenten

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© Infoggrafik: SMP ♦ PSLL | hm.

Regionale Mitgliedsorganisationen

Hanspeter Kern P ä id t Präsident

4

Die Organisation SMP Organe der Schweizer Milchproduzenten SMP Delegiertenversammlung Revisionsstelle Vorstand

Vorstandsausschuss

Geschäftsleitung

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Kommissionen - Kommission Käsereimilch - Fachgremium Marketing

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Organigramm Geschäftsstelle

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Rolle der SMP: Vision Di politischen Die li i h R Rahmenbedingungen h b di und d di die g wirtschaftlichen Voraussetzungen sind so ausgestaltet, dass es für die Schweizer Milchproduzenten attraktiv ist, im Milchland Schweiz ökonomisch und ökologisch nachhaltig Milch zu produzieren.

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7

Die 4 Aufgabenbereiche der SMP  Interessenvertretung Politik & Wirtschaft  Basismarketing B i k ti Mil h Milch  Informationen/ Dienstleistungen  Milchmarkt Januar 2014

   


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Marketing für Milch & Milchprodukte

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11

Marketing-Zielgruppen g g pp 2014+ LehrerIn, KindergärtnerIn KleinkindererzieherIn

Mütterberatung Ernährungsberater

Alter

Kinder (1-12 Jahre.)

Jugendliche & junge Erwachsene

Familien mit Kind im HH

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Umfeld: Konsum Milch und Milchprodukte im internationalen Vergleich (IDF, 2013)

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Inhalt     

SMP – die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt international und national, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik

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Milchmarkt: Ein riesiges Puzzle von Teilmärkten! Von der Wiese auf den Tisch: Übersicht über die Teilmärkte

Milchtransport/ Milchhandel

Rohstoffmärkte Industriemilch Käsereimilch Biomilch Regiomilch Wiesenmilch Hornmilch …. Januar 2014

Milchverarbeiter

Gross-/ Detailhandel

KonsumentInnen

Verarbeitungsstufe I + II

Mehrere 1'000 Artikel

Frischprodukte Halbfertigprodukte Zutaten/Ingredienzien  atomisieren und rekombinieren

die vorwiegend oder teilweise Milch oder Milchbestandteile enthalten



Milchproduzenten

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Marktverhältnisse: Strukturen in der Wertschöpfungskette Milch Asymmetrie in der Wertschöpfungskette Milch

Produktion

2‘800 Genossenschaften 5 Molkereien 750 Käsereien (~ 70 % MA) Grossverteiler mit 70% Marktanteil

2

7‘300‘000

Milchverkauf

Verarbeitung 1. Stufe

23‘000 Milchproduzenten

Käserei Käserei25 genossen- PO/PMO schaften 530 Käsereien

Detailhandel

Konsum

Situation 2005 Januar 2014

3

Molkereien (~ 80 % MA)

2

Grossverteiler mit 80% Marktanteil

8'000'000 Situation 2013


© Grafik: SMP ♦ PSL | 116..01.2014.

32‘000 Milchproduzenten

23

Milchvermarktungsorganisationen

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Milchverarbeiter Molkereimilch

Quelle: SMP Januar 2014


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Verarbeitung CH-Molkereimilch

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Verarbeitung CH-Molkereimilch

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Sortenorganisationen der Käsewirtschaft



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Inhalt     

SMP – die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt: internationale Entwicklungen und national speziell Käsereimilch national, Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik

Januar 2014


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Entwicklung Weltmarkt: Mager-, Vollmilchpulver, Butter (IDF, 2013) W lt Weltmarkt kt und d Wetter W tt

Grosses Angebotswachstum

Januar 2014

Geringes Angebotswachstum


30

Milchpreise Weltmarkt: Gleichen sich tendenziell an (Rabobank, 2013)

Januar 2014


31

Preise Magermilchpulver

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32

EU-Milchmarkt 2013: (kurzfristig) Milchproduktion & Milchpreise

Januar 2014


33

EU: Milchproduktion nach Ende der Quote (1. April 2015) Mengen und Preiseffekte bis 2020: Schätzungen gemäss verschiedenen Sutdien:

Januar 2014


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EU-Milchproduktion 2007/12: Entwicklung in Regionen (IFCN, 2013) vv.a. a Deutschland Deutschland, Frankreich, Holland, Polen, Irland, Dä Dänemark…... k wollen ll auch nach 2015 wachsen!

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Ausblick Markt: (mittel- und langfristig) Produktion Weltmarkt & EU-Milchexporte

(Mio. t MAQ)

61 Mi Mio. t  +61 +71 Mio. t 

+1.6 Mio. t  +2.9 Mio. t 

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Inhalt     

SMP – die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt internationale Entwicklungen und Schweiz speziell Käsereimilch Schweiz, Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik

Januar 2014


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CH-Milchmarkt 2012 555'000 Milchkühe 24‘369 Produzenten mit Verkehrsmilch Weitere 160‘000 Milchkühe (für Kälbermast, sowie Mutterund Ammenkühe)

Haushaltmilch: 0 05 Mio. 0,05 Mio t

Fütterungsmilch 0 58 Mio. 0.58 Mio t

Gemolken werden ca. 4 1 Mio. 4,1 Mio t Milch Verarbeitung: 3 45 Mio. 3,45 Mi t Mil Milch h

Januar 2014


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CH-Milchmarkt: Produktion und Verarbeitung Milchproduktion Mil h d kti ohne Silagefütterung: 1,13 Mio. t 550 gewerbliche Käsereien Molkereiprodukte 0.6 % Rohmilcho c Käse 32.1 % Januar 2014

Milchproduktion Mil h d kti mit Silagefütterung: 2,32 Mio. t 4 Grossmolkereien 80 Klein- und Mi l lk i Mittelmolkereien Molkereiprodukte 52.8% Käse 14.5 %


39

CH-Milchmarkt



40

CH-Milchmarktentwicklung: Mengen! & Wertschöpfung? (TSM, SMP) Marktbereich:             

Entwicklung g Jan.- Nov. 13

Käseproduktion Quark K Konsummilch il h Konsumrahm Joghurt Übrige Frischmilchprodukte Dauermilchwaren Butter Andere Verwertung Total Milchproduktion davon Bio-Milchproduktion

+0.6% +2.0% -0.4% 0 4% +0.4% -1.6% +9.3% -19.4% -8 0% -8.0% +27.3% -1.7% (-52 Mio. kg) -3.1% (-6.1 Mio. kg)

Käseimporte Käseexporte

+2.5% 2.5% ((+1‘267 1 267 t) +1.1% (+673 t)

Januar 2014


41

CH-Milchproduktion: Perspektiven? - Futter

-? -?

Kumulierte Produktion 2013 Veränderung 2013 gegenüber 2012: oder:

320'000

3'143'458 t -52'783 t -1.7%

300'000 280'000 260'000 240'000

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

MP 2011 287'612 269'134 309'335 321'938 319'200 279'853 275'190 267'008 291'382 293'577 270'609 287'134 MP 2012 297 297'252 252 284 284'906 906 322'962 322 962 322 322'751 751 328'625 328 625 284 284'819 819 266'346 266 346 260 260'899 899 288'627 288 627 280 280'055 055 258'998 258 998 274 274'589 589 MP 2013 287'596 267'079 304'129 302'929 314'730 278'031 270'443 267'313 291'152 290'997 269'060

Januar 2014


© Gra fik: Marktlageb ericht SMP, TS M, BOB, BSM, BO Milch.

Milchproduktion (inklusive Zonenmilch)

- Kuhbestand Monatsvergleich 2011-2013 Tonnen - Alternativen (AP 2014-17) - Preise 340'000

42

CH-Buttermarkt mit engen Grenzen

Januar 2014


43

Milchkuhbestand: Potenzial ist tiefer Milchkuhbestand 2009

613'000

2010

2011

2012

2013

603'000

593'000

- 15‘600 Kühe 581'109

583'000

573'000

563'000 563 000 Jan Januar 2014

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug


Sep

Okt

Nov

Dez

© Gra fik: Marktlagebbericht SMP, TS SM, BOB, BSM M, BO Milch.

Anzahl Kühe

44

Milchpreis - Tränkermarkt

Januar 2014


45

Milchpreis und Milchproduktion

€: 1.51

€: 1.24

Eh l Erholung auff höherem höh Produktionsniveau P d kti i

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46

Inhalt     


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47

Der Rückzug des Staates und der Branche aus Milchmenge und –preis… Ei fl Einfluss auf.... f

Mil h Milchpreis i

Öffentlich-rechtlich

• AP 2002

Mil h Milchmenge

:†

•Marktstützungen:

•Milchkontingentierung: Nein

†

•Allgemeinverbindlichkeit: g Nein (Fonds)

Pi t Privat-rechtlich htli h

Januar 2014

•Allgemeinverbindlichkeit: Nein (M ti Aebi (Motion A bi etc.) t )

•Milchproduzenten: Nein (gemeinsam)

•Milchproduzenten: Nein (gemeinsam)

•Branche: Nein (gemeinsam, horizontal)

•Branche. Nein (gemeinsam)

•Milchproduzenten: Ja (Gruppen, einzeln, vertikal)

•Milchproduzenten:Ja (einzeln, jeder bestimmt selber)


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Massnahmen Bund Milchmarkt I

Januar 2014


49

Massnahmen Bund Milchmarkt II

Januar 2014


50

BO Milch: Rolle SMP im Vorstand 

SMP nach einem Jahr im Vorstand der BO Milch: • Wir nehmen aktive Rolle wahr; Milchproduzenten treten •



g geschlossen auf Milchproduzenten haben Interesse an funktionierender Branche

Massnahmen: M h • A-Richtpreisbeschluss, B- und C- Richtpreisberechnung • Mindestpreis verkäste Milch (Februar) (Februar), Index adaptiert (Juli) • Segmentierung, Transparenz • Sanktionen (Kommission) ( ) • Milchproduzenten wollen selber Verantwortung für C-Milch übernehmen

Januar 2014


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Branchenorganisation Milch Mitgliedorganisationen Mit li d i ti Verarbeiter / Detailhandel

Mitgliedorganisationen Mit li d i ti Produzenten

10 Vorstandsmitglieder 1 VMI 4 Milchindustrie 1 Fromarte F t 2 Käser 2 Detailhandel

10 Vorstandsmitglieder 3 SMP 7 PO/PMO: Bemo, APLC, NOM Arnold, NOM, Arnold Lobag, Lobag Miba, Miba ZMP, [APLCNS, Prolait]

Verbindlicher Entscheid bei Zustimmung von mindestens ¾ S Stimmen beider Gruppen Januar 2014


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Vielfältige Wertschöpfungskanäle

Januar 2014


53

BO Milch: Aktueller Molkereimilchindex-Preis zeigt nach oben

Januar 2014


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BO Milch A-Richtpreis: Beschluss im November 2013 für Jan.-März 2014 D i Punkte Drei P kt sind i d relevant: l t

B Berechnung h

1. Markteinschätzung g 2. Produktionskosteneinschätzung

+/ +/-

Richtpreis (Rp./kg, exkl. MwSt., franko Rampe 4 Rampe, 4.0% 0% Fett Fett, 3 3.3% 3% Eiweiss)

=70.97

- Transportkosten & Administration (exkl. 8% MwSt.)

+3.50

+ Vorsteuerabzug Milcheinkauf (pauschal 2.5%)

-1.73

Molkereimilchindexpreis (Rp (Rp./kg, /kg ohne MwSt., ab Hof, 4.0% Fett, 3.3% Eiweiss) 3. Molkereimilchindexpreis BLW (ф Jul.‐ Okt. 2013 x 71.04: (97.06+97.41+97.74)/3 x 71.04) Januar 2014

Beschluss B hl Nov. 2013

69.0 + 2

+69.20 =69.20


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BO Milch: LTO+; www.ip-lait.ch

Januar 2014


56

SMP-Marktbeobachtung: Marktlagebericht

Per Email abonnieren

Januar 2014


57

SMP-Marktbeobachtung: Milchpreismonitoring

Jetzt Preismelder werden

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Inhalt     


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Käse: 45 % aus Molkereimilch

Januar 2014


60

Käse: Freihandel mit EU I

Januar 2014


61

Käse: Freihandel mit EU II

Januar 2014


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Käsereimilch: Produzentenpreise Realisierte Produzentenmilchpreise (exkl. SVZ) Käsereimilch ÖLN ab Hof, November 2013

Rappen / Kilogramm 80

Rappen / Kilogramm 90

Effektive Liefermengen und Gehalte. exkl. SVZ

Januar 2014

Dez

Okt

Nov

2013 Sep

Jul

Aug

Jun

2012 Mai

Apr

Jan

Feb

Mrz

2011

60

71.4

74.6

67.6

74.0

67.6

40

79.5

50

Effektive Liefermengen und Gehalte.


©S SMP ♦ PSL | www w.swissmilk.ch/m milchpreis

65

60 63.5

70

Berichtsmonat

70 62.9

74.66

R12

80

69.4

74.76 75

©S SMP ♦ PSL | www w.swissmilk.ch/m milchpreis

Realisierte Produzentenpreise Käsereimilch ÖLN ab Hof, November 2013

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Milchpreis verschiedener Käsesorten

Januar 2014


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Käsepreise und Käsereimilchpreise p ∆ Käsepreis

∆ Milchpreis p

(CHF/kg, Rampe)

(Rp./kg, Hof)

Emmentaler AOP

+1.50 +0.50 0 50

≥ 70 Rp. 74 Rp. p

per 1.7.2013 per 1.1.2014 pe 0

Le Gruyère AOP

+0.40 (+0.55)

+2.1 Rp.

per 1.1.2014

Appenzeller®

+0.50

(+2.8)

Tilsiter (rot)

+0.30 +0.35

+2.8 Rp. +1.5 Rp.

per 1.9.2013 per 1.1.2014

Sbrinz AOP

+0.25 +0.25

+2.0 Rp. +2.0 Rp.

per 1.4.2013 per 1.1.2014

Tête de Moine

?

+3.5 Rp.

per 1.1.2014

Vacherin Frib. Frib

+0 40 (+0 +0.40 (+0.60) 60)

+3 2 Rp. +3.2 Rp

per 1 1.1.2014 1 2014

?

Anpassung Saison 2014/15

+5.0 5 0 Rp. R

per 1.2.2014 1 2 2014

Käsesorte

Vacherin Mont d’Or R l tt du Raclette d V Valais l i Januar 2014

+0.70 0 70

- 4.75 Rp.

Bemerkungen g

per 1.10.2013


65

AOC/AOP: z.B. Guyère Pflichtenheft: Pfli ht h ft - Siloverbot - Milchablieferung - etc.

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Käsereimilch: unterschiedlicher Wert

Einführung Pflichtenheft Emmentaler AOC

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Biomilch

Januar 2014

Produzentenpreise Molkereimilch Bio

Januar 2014


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Molkereimilch Bio: Erstmilchkäufer Biomilchpool 42% ZMP 15% Mib Miba 10% Emmi 8% Biedermann 7% Cremo 6% Züger 5% Schwyzer y Milchhuus 3% LRG 2% Aaremilch 2% Strähl 1% Januar 2014

Gebiet Biomilchpool p


70

Inhalt     


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Agrarpolitik 2014 – 2017: Wichtige Regelungen / Änderungen Ä    

 

Absicherung Zulagen 15/3 Rappen Streichung tierbezogene Beiträge (RGVE/TEP) RAUS B it RAUS-Beitrag: + CHF 10/GVE Beitrag graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion • CHF 200.- / ha Grünfläche • max. max 10 % Kraftfutter • min. 75 % (Tal) / 85 % (Berg) Wiesen-/Weidefutter Üb Übergangsbeiträge: b it ä ca. 0 0.6 6 (2014 (2014; max. 8 JJahre) h ) Sich informieren und rechnen:  www.focus-ap-pa.ch www focus ap pa ch  Beratung beiziehen

Januar 2014


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Agrarpolitik 2014 – 2017: Beispielbetrieb Tal (Normalbetrieb) -Fr. 3‘680.-

22.5 22 5h ha LN 20.0 ha GL 40 GVE davon 30 Kühe plus Aufzucht 230‘000 kg Milch -Fr. 3‘680.- (- 6.7%) -1.6 1.6 Rp./kg Fr. 4‘000.- (20 x 200.-) Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion

inkl.

Quelle: Modellrechnung SBV / SMP

Januar 2014


73

Agrarpolitik 2014 – 2017: Beispielbetrieb Tal (intensiv)

-Fr. Fr 7 7‘750 750.-

22.5 22 5h ha LN 19.6 ha GL 57.8 GVE davon 43 Kühe plus Aufzucht 400‘000 kg Milch -Fr. 7‘750.- (-12.8 %) -1.94 1.94 Rp./kg kein Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion Quelle: Modellrechnung SBV / SMP

Januar 2014


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Agrarpolitik 2014 – 2017: Beispielbetrieb BZ II 18 h ha LN 18 ha GL 22 GVE davon 16 Kühe plus Aufzucht 130‘000 kg Milch

-Fr. 1‘230.-

-Fr. 1‘230.- (-2.4%) -0.95 0.95 Rp./kg Fr. 3‘600.- (18 x 200.-) Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion

inkl.

Quelle: Modellrechnung SBV/SMP

Januar 2014


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EU-Marktöffnung weisse Linie: Wissenschaftliche Studie HAFL

Januar 2014


76

EU-Marktöffnung weisse Linie

14 Beispielbetriebe

Januar 2014


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EU-Marktöffnung weisse Linie: Offene Fragen & Begleitmassnahmen 

Öffnung weisse Linie „Anfang Anfang oder das Ende der Reise“?

• Auswirkungen auf andere Bereiche der CH Landwirtschaft? • Innerlandwirtschaftlicher Wettbewerb? • Wechselwirkung zum EU-Quotenausstieg erwünscht? 

Bedarf nach zusätzlichen Begleitmassnahmen:

• Ausgleich bei untersuchten Betrieben (2018-21): ф 2‘020.--/ha 2‘020 /ha HF ф 17 Rp./kg Milch • Dauer, Umfang und Finanzierung offen Januar 2014


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FHA CH – China (Milchbereich) 

Marktzugang export- Schweiz, Schweiz importseitig China: • China-Konzessionen: Zollabbau

Frist (ab Mitte 2014)

Milchrelevante Produkte

100%

sofort

Schokolade ungefüllt, Speiseeis

5 Jahre J h

MMP Butter MMP, B tt

10 Jahre

Milch, Kindernährmittel

12 Jahre

Jog u s, Nm-Zubereitungen, Joghurts, ube e u ge , Biscuits

10 Jahre

Käse, VMP

60%

• Möglichkeit Rohstoffpreisausgleich bleibt erhalten ( Schoggigesetz“)) („Schoggigesetz Januar 2014


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Herzlichen Dank für Ihr Interesse

Gemeinsam stark – zusammen erfolgreich g Januar 2014


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