Tableau de bord hebdomadaire du lait et des ... - FranceAgriMer

Tableau de bord hebdomadaire 2014 – n° 02

France Collecte brute Collecte de la semaine 01

Collecte hebdomadaire des dernières campagnes 540

Du 30 décembre 2013 05 janvier 2014

520

5,2 %

évol. % s-1

0,0 %

évol. % moy. 5 ans

millions de litres

500

évol. % n-1

6,1 %

480 460 440 420 400 380 360 14

17

20

23

26

29

2011/12

32

35

38

2012/13

41

44

47

2013/14

50

1

4

7

10

13

Moyenne 5 ans

Source : FranceAgriMer / sondage hebdomadaire

Collecte mensuelle Litrage Novembre 2013 Cumul année 2013

MG (g/l)

4,40 % - 1,30 %

MP (g/l)

- 0,19 % - 0,05 %

0,34 % - 0,24 %

Source : FranceAgriMer

€/1.000 litres

Prix du lait payé aux producteurs* Prix du lait (€/1 000 litres)

380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220

Novembre 2013

355,09

évol. % n-1 évol. % m-1

17,80 % - 0,98 %

Par trimestre Trim. 1 2013 Trim. 2 2013 Trim. 3 2013

avr

mai

juin

juil

août

2010/11

sept 2011/12

oct

nov

2012/13

déc

janv

févr

mars

2013/14

(*) Prix, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP) ; il s’agit du prix payé aux producteurs au cours du mois et pouvant inclure, le cas échéant, des avances. Source : FranceAgriMer / sondage mensuel

319,44 329,36 368,48

Rappel Année 2012

314,34

Le prix du lait en novembre 2013 est en hausse de 53,6 euros/1 000 litres par rapport à l’année précédente.

Abattages Evolution des abattages de vaches (laitières et allaitantes) 190 185

Novembre 2013 :

180 175 170

Les abattages de vaches, ont diminué de 7,1 %, soit – 11 900 têtes par rapport à l’année précédente.

en 1.000 têtes

165 160 155 150

Le poids moyen des carcasses est de 346 kg et se situe en très légère progression par rapport à l’année précédente.

145 140 135 130 125 120 115 1

2

3

4

5

6

2011

7

8

2012

9

10

11

12

2013

Source : SSP

Fabrications Evolution des fabrications de PGC et produits industriels Novembre 2013

Cumul 2013

Cumul annuel mobile

Fromages (1)

-1,5%

0,6%

0,3%

Lait de consommation

-4,3%

0,4%

0,7%

Ultra-frais

-7,6%

-2,1%

-2,3%

Crème conditionnée

-2,7%

-2,2%

-2,1%

Beurre conditionné (2)

-7,1%

-5,4%

-5,5%

Poudre de lait écrémé

10,4%

-12,7%

-12,0%

Poudre grasse

8,7%

-9,9%

-9,0%

(1) fromages affinés, frais salés ou fondus de vache, de chèvre ou de brebis (2) tous conditionnements (plaquettes, blocs de 25 kg, etc.) Source : FranceAgriMer / enquête mensuelle laitière

Commerce extérieur Evolution du commerce extérieur français EXPORTATIONS 10 mois 2013

IMPORTATIONS

SOLDE DES ECHANGES

Volume 1.000 tonnes

évol. % n-1

Volume 1.000 tonnes

évol. % n-1

Volume 1.000 tonnes

évolution % n-1

Lait conditionné

295,5

-0,6%

180,1

-5,0%

115,5

7,2% (7,7 kT)

Fromages

575,3

3,9%

236,5

1,2%

338,8

5,8% (18,7 kT)

Yaourts et laits fermentés

412,4

-4,6%

75,7

-12,3%

336,7

-2,7% (9,3 kT)

Crème conditionnée

60,7

-0,8%

64,0

1,8%

-3,3

-102,2% (1,7 kT)

Beurre conditionné

32,6

1,3%

3,8

28,8%

28,8

-1,4% (0,4 kT)

Beurre vrac

14,6

-52,6%

121,1

21,1%

-106,5

-53,9% (37,3 kT)


132,8

-32,6%

27,6

-14,3%

105,2

-36,2% (59,6 kT)

Poudre grasse

64,8

-0,1%

22,9

28,4%

42,0

-10,8% (5,1 kT)

Source : FranceAgriMer d’après les Douanes

2/

Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /

Achats des ménages Evolution des achats de produits laitiers par les ménages Volumes

Prix

évol. % n-1

évol. % n-1

Total produits laitiers

- 2,0 %

1,9 %

Lait de consommation

- 3,3 %

1,5 %

Ultra-frais

- 2,2 %

- 0,3 %

Fromages

0,6 %

0,5 %

Beurre

1,9 %

0,0 %

Crème

3,2 %

0,6 %

Cumul annuel mobile 52 semaines se terminant le 01/12/2013

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

Union européenne Collecte brute Collecte mensuelle dans l’UE à 27

Campagne 2013/2014

13 000

Cumul 2013

en 1.000 tonnes

12 500

UE à 27 Volume (1000 T) évol. % n-1 UE à 15 Volume (1000 T) évol. % n-1

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

avr

mai

juin

juil

août

2010/11

sept

2011/12

oct

nov

2012/13

déc

janv

fév

mars

83 537 1,49 % 71 682 1,76 %

Pour la campagne 2013/14, le volume collecté dans les 27 Etats Membres de l’UE est supérieur à celui de la même période 2012 (1,49 % soit + 1229,9 kT).

2013/14

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Collecte dans les principaux Etats membres * En milliers de tonnes

Octobre 2013

Cumul campagne 2013/2014

Volume*

évol. % n-1

Volume*

évol. % n-1

Allemagne

2 476

4,1%

17 913

2,5%

France

1 945

5,7%

13 703

1,1%

Royaume-Uni

1 126

10,0%

8 174

1,6%

Pays-Bas

1 011

8,5%

7 201

6,4%

821

3,5%

6 003

0,4%

Pologne

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

CONJONCTURE de FranceAgriMer 2014 LAIT./3

Exportations Evolution des exportations européennes de produits laitiers vers les pays tiers * En milliers de tonnes

UE à 27 8 mois 2013

France

Allemagne

Volume*

évol. % n-1

Volume*

évol. % n-1

Volume*

évol. % n-1

Beurre / Butteroil

81,8

-5,5%

23,6

15,4%

5,6

-16,2%


271,3

-31,1%

55,5

-30,2%

60,8

-25,2%

Poudre grasse

250,4

-10,3%

19,2

-18,9%

7,1

13,7%

Fromages

517,4

5,9%

71,8

12,9%

69,4

-25,8%

1

(1) En équivalent beurre Source : FranceAgriMer d’après la Commission européenne (plus de description disponible sur leur site)

Restitutions Restitutions communes au 20 juillet 2011 Taux en €/100 kg

Entrée en vigueur

Ancien taux en €/100 kg

Entrée en vigueur

Beurre (04 05 10 11 9 700)

0

20/11/2009

14,50

06/11/2009

Butteroil (04 05 90 10 9 000)

0

20/11/2009

17,56

06/11/2009

Poudre lait écrémé (04 02 10 19 9 000)

0

23/10/2009

22,80

19/06/2009

Poudre grasse (04 02 21 19 9 900)

0

06/11/2009

17,50

23/10/2009

Emmental (04 06 90 13 9 000)

0

06/11/2009

21,98

23/01/2009

Gouda (04 06 90 78 9 300)

0

06/11/2009

19,84

23/01/2009

Fondus (04 06 30 39 9 950)

0

06/11/2009

6,39

23/01/2009

Produits (code NC)

Restitutions par adjudication au 20 juillet 2011 Produits

Taux en €/100 kg

Date Comité de Gestion

Beurre 82 % Butteroil Poudre lait écrémé

4/

Pas d’offre

Ancien taux en Date Comité de €/100 kg Gestion

70,00

04/06/2009

84,50

04/06/2009

25,80

19/06/2009


M onde Exportations Evolution des exportations des autres principaux exportateurs * En milliers de tonnes

Nouvelle-Zélande

Australie

Etats-Unis

10 mois 2013 évol. % n-1 10 mois 2013 évol. % n-1 10 mois 2013 évol. % n-1 1

Beurre / Butteroil

346,8

-5,86%

36,1

-6,48%

73,6

79,95%


304,7

6,61%

90,9

-30,45%

465,0

21,35%

Poudre grasse

957,2

-3,28%

66,1

-16,22%

24,6

189,41%

Fromages

224,7

-3,89%

134,2

2,36%

258,5

16,49%

(1) en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d’après GTA

Parités monétaires Semaine 02 (du 06 au 10 janvier) € / US$

NZ$ / US$

AU$ / US$

1,3607

0,8269

0,8916

Valeur des monnaies en US$ 1 ,7 0 1 ,6 0 1 ,5 0 e u ro

1 ,4 0 1 ,3 0 1 ,2 0 1 ,1 0

d o l la r a u s t r a l ie n

1 ,0 0 0 ,9 0 0 ,8 0 0 ,7 0 0 ,6 0

d o lla r n é o - z é la n d a is

0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,3 0 2 00 2

2 00 3

20 04

20 05

2 00 6

2 00 7

2 0 08

2009

2010

2 01 1

2 01 2

2 0 13

Source : FranceAgriMer d’après BCE


20 14

Production

Production de lait aux Etats-Unis 8 2 00 8 0 00

La production de novembre 2013 est supérieure de 0,1 % par rapport à 2012 (soit + 8 000 tonnes).

7 8 00 milliers de tonnes

7 6 00 7 4 00 7 2 00 7 0 00 6 8 00

Production 2012 : 90,8 millions de tonnes

6 6 00 6 4 00 01

02

03

04

05

06

07

2 01 1

08

2 01 2

09

10

11

12

2 01 3

Source : FranceAgriMer d’après l’USDA

Production de lait en Australie 1 20 0 1 10 0

La production cumulée de la campagne 2013/2014 est inférieure à celle de la campagne précédente (- 2,9 %)

millions de litres

1 00 0 90 0 80 0 70 0 60 0

Evolution de la production 2012/2013 : - 3,1 % par rapport à la campagne 2011/2012

50 0 40 0 07

08

09

10

11

12

20 1 1/12

01

02

2 0 1 2/ 13

03

04

05

06

2 0 1 3/ 14

Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia

Production de lait en Nouvelle-Zélande 3 500

La production de novembre 2013 est supérieure de 4,0 % par rapport à 2012 (soit + 113 000 tonnes)

3 000

milliers de tonnes

2 500 2 000 1 500

Production 2012 : 20,5 millions de tonnes

1 000 500 0 01

02

03

04

05

06

2011

07 2012

08

09

10

11

12

2013

Source : FranceAgriMer d’après DCANZ

6/


Prix des produits laitiers de la semaine 02 (du 06 au 12 janvier)

Beurre et poudres en France

Prix des facturations Prix moyen (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1

Beurre Standard 82% MG 4 020 -1,8 % 29,5 %

Poudre 0% conso humaine

Poudre 26%

Lactosérum

3 091 -0,2 % 23,3 %

3 685 28,8 %

953 -1,0 % -2,4 %

Poudre 0% conso humaine

Poudre 26%

Lactosérum

3 278 2,1 % 24,5 %

3 779 -

977 -1,4 %

Poudre 26 %

Lactosérum

3 790 0,0 % 24,3 %

990 0,5 % 1,0 %

Poudre 26 %

Lactosérum

3 770 -0,5 % 27,4 %

1 020 2,0 % 0,0 %

Source : FranceAgriMer d’après enquête

Prix des contrats Prix moyen (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1

Beurre Standard 82% MG 4 141 -

Source FranceAgriMer d’après enquête

Beurre et poudres dans l’UE

Allemagne Prix (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1

Beurre (kempten) 3 990 -0,5 % 17,0 %

Poudre 0% conso humaine 3 275 0,0 % 22,0 %

Source : FranceAgriMer d’après ZMB

Pays-Bas Prix (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1

Beurre 3 920 -1,8 % 18,8 %

Poudre 0% conso humaine 3 300 0,0 % 24,1 %

Source : FranceAgriMer d’après Productschap Zuivel


Beurre et poudres en France et dans l’UE

Beurre vrac (*)

Poudre grasse (*)

4 500

4 000

4 250

3 750

4 000

3 500

3 750

3 250

3 500

3 000 3 250

2 750

3 000

2 500

2 750

2 250

2 500

2 000

2 250 12

01

02

03

04

05

Pays-Bas

06

07

Allemagne

08

09

10

11

12

12

01

02

03

04

05

Pays-Bas

France

06

07

Allemagne

08

Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer



Poudre de lactosérum

Destinée à la consommation humaine (*)

09

10

11

12

10

11

12

France

Destinée à la consommation animale (*)

3 500

1 100

3 250

1 050 1 000

3 000

950 2 750 900 2 500 850 2 250

800

2 000

750

1 750

700 12

01

02

03

04

05

Pays-Bas

06

07

Allemagne

08 France


8/

09

10

11

12

12

01

02

03

04

05

Pays-Bas

06

07

Allemagne

08 France



09

Fromages en France et dans l’UE

Emmental (Allemagne)

7,50

4,75

7,25

4,50

7,00

4,25 en euros / kg

en euros / kg

Comté (France)

6,75

4,00

6,50

3,75

6,25

3,50

3,25

6,00 1

2

3

4

5

6

2011

7

2012

8

9

10

11

1

12

2

3

4

5

6

2011

2013

7

2012

Source : FranceAgriMer d’après ATLA


Cheddar (Angleterre)

Parmesan (Italie)

8

9

10

11

12

10

11

12

2013

11,50

3,75

11,00

3,50

10,50 en euros / kg

en euros / kg

3,25

3,00

2,75

10,00 9,50 9,00

2,50

8,50 8,00

2,25 1

2

3

4

5

2011

6

7

2012


8

9

2013

10

11

12

1

2

3

4

5

2011

6

7

2012

8

9

2013

Source : FranceAgriMer d’après ISMEA


Cours mondiaux Cours en US$/tonne de la semaine 02 (du 06 au 12 janvier) BEURRE

POUDRE 0%

POUDRE 26%

Cours mondial ZMB *

Cours zone Europe USDA

Cours zone Océanie USDA

Cours mondial ZMB *



Cours mondial ZMB *



4 600

5 500

4 400

4 500

4 550

4 900

5 100

5 175

5 138

Source : FranceAgriMer, USDA, ZMB *Début janvier 2014 (ZMB / stable de décembre 2013 à début janvier 2014).

Beurre


S 1-2014

S 1-2013

S 1-2012

S 1-2011

S 1-2010

S 1-2009

S 1-2008

S 1-2007

S 1-2006

S 1-2005

6 500 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 4 250 4 000 3 750 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 S 1-2004

U S $ / ton ne

Cours zone Europe

Poudre grasse

Source : FranceAgriMer d’après l’USDA

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